Efficy FAQ

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Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées sur Efficy CRM

1. Si j’envoie seulement 1000 emails / campagne, est-ce que je dois utiliser le Module de Marketing Automation d’Efficy CRM (Flexmail) ?

Oui bien-sûr c’est conseillé. En effet la valeur ajoutée du Module de Marketing Automation d’Efficy (Flexmail) est de pouvoir effectuer le suivi des clics, des ouvertures, des centres d’intérêts du client…

Ainsi même si l’on envoie 100 emails, il est intéressant de savoir qui a cliqué sur quels liens, afin de relancer le coeur de cible.
De plus même sur des faibles volumes, l’utilisation du Marketing Automation (envois automatiques de messages selon le comportement, ou envois de messages pré-programmés) est très utile même avec un petit nombre de prospects.

marketing automation

2. Le Module de Marketing Automation (Flexmail) est-il également disponible en Cloud ou est-ce un logiciel installé sur un ordinateur / serveur ?

Le Module est disponible en Cloud, il n’y a rien à installer sur votre ordinateur. Il n’y a qu’un abonnement mensuel à régler, ainsi qu’un paiement selon le nombre d’emails envoyés.

3. Est-ce les résultats de campagnes marketing sont visibles uniquement dans le Module de Marketing Automation, ou également dans Efficy ?

Les données sont disponibles dans Efficy CRM (ex: en regardant les résultats de la campagne marketing), ainsi que dans Flexmail (ex: carte des liens les plus cliqués dans un emailing).
Cela ne passe pas par Outlook nu par votre serveur exchange.

4. Efficy CRM fonctionne t’il uniquement en mode connecté (c’est à dire qu’il faut obligatoirement un connexion internet pour utiliser la solution) ?

Non.

Par défaut Efficy CRM fonctionne en mode

  • connecté (en direct sur la base de données via une connexion 3G ou 4G ou sur le réseau de l’entreprise),
  • ou déconnecté (dans ce cas une copie de la base de données est copiée en local sur le PC ou la tablette Windows 8) et dès qu’il y a une connexion à internet (après un rendez vous, avec un smartphone connecté, de retour à l’entreprise, à l’hôtel…), les données sont  synchronisées avec la base de données centrale.

Les seules exceptions peuvent les rapports  de Business Intelligence (CRM Intelligence utilisant la technologie Qlik Sense) fonctionnent uniquement via un accès internet.

 

5. Comment scanner des cartes de visite avec Efficy CRM ?

Efficy ne dispose pas d’une fonction native pour scanner les cartes de visite.

En revanche :

– Vous pouvez utiliser une application mobile (ex: Abby…) et ensuite intégrer  les données via un fichier CSV

– Vous pouvez ajouter les personnes sur Linkedin, et ensuite intégrer le fichier avec toutes les données dans Efficy CRM

– Vous pouvez aussi utiliser la synchronisation entre Efficy et le serveur Exchange afin de récupérer automatiquement les contacts (ex: 1 clic pour ajouter un contact depuis un email).

sync contacts outlook

Vous pouvez en savoir plus sur cette liste de 7 applications pour scanner les cartes de visite.

6. Est-il possible de localiser toutes les sociétés existantes dans Efficy qui seraient situées à proximité d’une société sélectionnée ?

Oui, nous disposons d’un Module de Géolocation qui propose cette fonction.

Ce module permet réaliser ce type de requêtes en utilisant la technologie Google maps (cf notre addons store)
Il est possible d’avoir 5 critères de sélections en plus de la localisation de l’entreprise.

Un autre addon permet même de faire l’optimisation des tournées commerciales.

gestion des tournées

 

7. Est-il possible de mettre en place un système d’alertes indiquant systématiquement par envoi d’email au commercial concerné toutes nouvelles informations concernant une société de sa zone de prospection ?

Si le commercial gère déjà le compte, alors le système de notification par email est prévu en standard. Un email de notification est envoyé dès qu’un changement est effectué sur 1 fiche, une sélection de fiches ou l’ensemble des fiches.

Si le système de notifications doit intégrer des spécificités (ex: si pas de traitement du commercial dans les X heures, envoi d’un SMS…), alors il est possible de programmer un workflow avec une procédure d’escalade (ex : prévenir le manager, envoyer une notification à un autre commercial…).

8. Les carnets d’adresses Efficy CRM et MS Outlook sont-ils synchronisés ? Est-ce la même  chose avec l’agenda ?

Oui la synchronisation est bi-directionnelle.

9. Proposez-vous une intégration avec un CTI pour ouverture d’une fiche contact sur appel téléphonique ?

Oui.

Efficy CRM utilise la norme TAPI (la plus courante utilisée).

Selon le PABX, l’infrastructure… il est nécessaire de prévoir un paramétrage selon l’API du fournisseur télécom (ex: 3-5 jours de paramétrage)

10. Existe-il des contrôles de sécurité pour empêcher l’export de données par un utilisateur du système ?

Oui, l’export des données est paramétré via les droits des utilisateurs.

Ainsi, seules certaines personnes peuvent être habilitées à effectuées des exports de données ou d’avoir accès à certaines fonctions (secteurs géographiques…).

 

11. Avez vous un outil de Gestion Documentaire ?

Une des grandes forces d’Efficy, c’est d’intégrer en natif une Gestion Electronique de Documents (GED).

Les documents sont classés, intégrés, indexés… en quelques clics.

De plus il existe un système de classement via des “projets” qui permet de regrouper les documents dans des “enveloppes” afin de retrouver facilement l’information.

Les documents peuvent être partagés ou privés, il est possible d’enregistrer des révisions, de les partager avec ses collègues…

Si nécessaire, via un addon il est possible de rendre accessible ces documents dans un intranet d’entreprise de type SharePoint.

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