Optissimmo werd opgericht in 2009 en werkt uitsluitend rond de principes van belastingvrijstelling met betrekking tot vastgoedinvesteringen.

Met 23 adviseurs verspreid over 53 afdelingen en een netwerk van meer dan 150 ontwikkelaars, kan Optissimmo haar klanten in het hele land ondersteunen.

Door de aanhoudende groei heeft Optissimmo, de specialist in de vrijstelling van onroerende voorheffing, beslist om haar verkoopinstrumenten te professionaliseren.

De hoogste prioriteit is lead management.

Wij hadden een flexibele oplossing nodig die zich kon aanpassen aan de complexiteit van ons bedrijf en onze bedrijfsprocessen en lead management van A tot Z kon beheren.
Denis Colomb
Voorzitter en CEO

Het project kortweg

  • picto

    15 Gebruikers

  • picto

    3000 maandelijke leads

  • picto

    3,8 M€ Omzet

De context van het project

Sinds drie jaar kent onze onderneming een sterke groei en worden regelmatig nieuwe aanwervingen gedaan. In deze context werd een CRM-systeem van vitaal belang.

In totaal zijn niet minder dan 15 werknemers verantwoordelijk voor het verwerven en kwalificeren van leads voor de ongeveer 35 gespecialiseerde adviseurs die over heel Frankrijk verspreid zijn. “Van de kwalificatie van de lead tot de opvolging van het dossier en de facturatie gebruikten we Excel-tabellen die, ook al waren ze zeer succesvol, hun grenzen hadden bereikt”.

Om de processen van deze groeiende onderneming te structureren, aarzelden de Optissimmo teams niet: ze besloten een globale oplossing in te zetten om een maximaal aantal taken te automatiseren.

Zo worden de uit marketingcampagnes verkregen contacten rechtstreeks in het CRM geïntegreerd voordat zij, na kwalificatie, automatisch aan een adviseur worden doorgegeven. Uiteindelijk worden nu meer dan 20 stappen voor leadbeheer beheerd binnen het CRM van het bedrijf.

Waarom Efficy CRM?

We kozen voor Efficy CRM voor alle aspecten van het verkoopproces, van contactbeheer over verkoopadministratie tot boekhouding.

Dankzij dit hebben we veel taken kunnen automatiseren.

3.000 nieuwe leads verwerkt elke maand

De belangrijkste uitdaging was om het CRM aan te passen aan onze zakelijke behoeften. Vroeger voerden wij bijvoorbeeld veel belacties uit met verschillende stadia van contactverwerking.

Om maar een voorbeeld te geven: wanneer een lead gekwalificeerd is, wordt in het CRM automatisch een PDF aangemaakt die naar de consultant wordt gestuurd met alle informatie die hij nodig heeft.

Een aanzienlijke efficiëntiewinst, vooral bij het beheer van meer dan 3.000 nieuwe leads per maand.

Een 360 graden gecontroleerde activiteit

Ook aan de managementzijde laten de voordelen van CRM niet lang op zich wachten.

Wij hebben nu een nauwkeurig toezicht op de verkoopketen.

Voor elke adviseur hebben wij toegang tot cijfers betreffende het prestatiepercentage, het aantal geslaagde afspraken, enz.

Dit zijn gegevens die we niet uit een Excel-bestand konden halen.

Op weg naar marketingautomatisering

En CRM opent nieuwe zakelijke mogelijkheden voor het bedrijf. We realiseerden ons dat, hoewel we een groot aantal leads kwalificeerden, veel bestaande of slapende contacten niet werden verwerkt.

Met andere woorden, een lead die op een bepaald moment niet rijp was, bleef in onze database zonder dat wij er iets mee deden. Daarom implementeren wij momenteel Efficy Automation, een marketingautomatiseringsoplossing die ons in staat zal stellen deze contacten te “voeden”, een link te houden om ze op het juiste moment te converteren.

Andere referenties

  • DC Pilot logo
  • Urios Beic logo
  • Visconti Partners logo
  • Baw Business at work logo

Onze andere referenties

13.500 klanten en meer dan 330.000 gebruikers maken gebruik van de oplossingen van de Efficy Group.