Kröller Boom - Finanzplanung - Efficy CRM
Kroller Boom

Efficy CRM in the banking sector: Kröller Boom

Aussage: Kröller Boom

Kröller Boom

Kröller Boom bietet mit einem kleinen Spezialisten – Team Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt Versicherungen.

Das Team ist spezialisiert auf Dienstleistungen um Geschäftsrisiken zu minimieren, die betriebliche Altersversorgung zu fördern und letztendlich die Finanzplanung von Unternehmen und deren Mitarbeitern zu optimieren.

Voraussetzung für den eigenen unternehmerischen Erfolg ist dabei die Nähe zum Kunden und deren großes Vertrauen in Kröller Boom. Weiterhin sind schnelle Reaktionen auf Kundenanfragen bedeutsam für erfolgreiche Akquisen.

So erreicht KB eine 95 %ige langjährige Bestandskundenquote. Dies ist enorm für diese Branche, wo Kunden umgehend den Anbieter wechseln, wenn Versprechen nicht eingehalten werden.

Wie gelingt das ? Kröller Boom Berater reagieren umgehend auf die Probleme ihrer Kunden und berücksichtigen deren Interessen bei der Erstellung der Angebote.

Herausforderungen

Warum hat man sich bei KB für ein CRM-System entschieden ?

Früher wurden viele Excel-Dokumente auf den PCs verschiedener Kollegen gespeichert. Dieses unübersichtliche, quasi dezentral aufgestellte System war für Kröller Boom nicht länger akzeptabel.

Zu viele Informationen waren schwer zu finden oder in einigen Fällen auch nicht gespeichert, sondern lagen nur als individuelles Wissen einzelner Mitarbeiter vor. Eine Dokumentation fehlte vollkommen.

Wenn der besagte Kollege beschäftigt oder abwesend war, konnte es zu Problemen kommen. „Uns fehlten wichtige Kundeninformationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, bestätigt Eva Wouters von Kröller Boom.

Weitere Problembereiche deckte eine Analyse zum aktuellen Stand des Informationswesens bei KB auf:

-Wir hatten keine saubere Datenbank

-Dossiers wurden – über die gesamte Firma verteilt – abgelegt. Einige Mitarbeiter speicherten wichtige Dokumente auf ihrem PC, andere verschickten die Dokumente per E-Mail an Alle, um sicherzugehen, dass jeder die spezifische Information erhält -Es fehlte eine klar strukturierte Kundendatenbank

-Wir hatten keinen Überblick über unseren Verkaufsprozess

-Ein E-Mail-Marketing-Provider fehlte

-Ein Prozess zur Abrechnung der gearbeiteten Stunden fehlte

-Unterschiedliche Softwaresysteme wurden genutzt

-Reklamationen wurden nicht gespeichert, uns fehlte der Überblick

-Die gesamte ausgehende Kommunikation entsprach nicht dem Auftreten von Kröller Boom. Es bestand keine Marke, die unserer

-Geschäftsidentität entsprach

-Wir hatten keine geordneten Workflows innerhalb unserer Projekte

Lösungen

„Mit Efficy haben wir ein solides Unternehmen mit intelligenten Lösungen für unsere Geschäfte gefunden. Sie bemerkten sofort, wovon wir reden und dass Sie über Erfahrung in unserem Sektor verfügen“

Unser Kundenservice läuft jetzt über ein Ticketing-System. Kunden können den Prozess vollständig nachverfolgen und sehen, wie ihre Probleme von uns angegangen werden.

Wer ist in diesem Fall zuständig? Was hat Priorität? Fragen an den Fallmanager. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle Vorgänge in Efficy gespeichert haben und jeder Vorgang kundenindividuell bearbeitet wird.

Flexmail ist ein toller Partner und passt perfekt zu Efficy. Kontakte können mit nur wenigen Klicks ausgewählt oder in eine spezifische Kampagne importiert werden, was früher eine Ewigkeit gedauert hat.

Es hat uns einige Zeit gekostet, aber dank der Anfragen und der „Doublettenliste“ in Efficy haben wir es geschafft, unsere Daten zu aktualisieren. Es gibt keine Duplikate mehr in unseren Kontakten.

Alle Systeme sind jetzt integriert. Business Intelligence via QlikView, Flexmail sowie unsere Verwaltungs-/Rechnungssoftware. Wir können jetzt einfach Workflows und automatisch kreierte Verkaufsberichte schaffen.

„Die Arbeit mit Efficy macht meinen Job leichter“

-Es erspart uns viel Zeit. Wir müssen uns nicht mehr mit all diesen Excel-Dateien herumschlagen.

-Efficy ist nutzerfreundlich. Besonders unser Supportteam bemerkt den Unterschied.

-Es bringt zusätzlichen Nutzen in unsere eigenen Projekte hinsichtlich der Planung, der Ergebnisse und der Erkenntnisse.

-Es fördert unser Verkaufswachstum durch Analyse des Verkaufszyklus.

-Unser Managementteam hat Efficy als „Welt der Unterschiede“ erfahren. Da wir den Markt mithilfe von Analysen kontrollieren, -entdecken wir Möglichkeiten vor unseren Mitstreitern. Wir sind dem Wettbewerb jetzt einen Schritt voraus.

-Wir haben Efficy gegenüber Navision von Microsoft und 3 anderen Anbietern den Vorzug gegeben, und zwar aufgrund seiner Flexibilität, seines Preises und seiner Vollständigkeit.

Efficy CRM wird verwendet für:

-Flexmail-Kampagnen
-Business-Intelligence-Berichte mit QlikView
-Ticketingservice zur Reklamationsbearbeitung
-Vorlagen
-Zeiterfassung
-Dokumentenmanagement
-Lead-Management
-Projekt-Management