Aproveche al máximo tu CRM durante las vacaciones – Blog Efficy
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Aproveche al máximo tu CRM durante el período de las vacaciones

 

Las vacaciones han llegado. El momento que todos esperamos. Ponemos el “fuera de la oficina”, nos rellenamos de vitamina D y volvemos con las pilas bien cargadas para seguir hasta el fin de año. Gracias a tu CRM puedes afrontar el periodo vacacional con confianza. Al mismo tiempo, este período de vacaciones también ofrece la posibilidad de optimizar tu CRM.

 

Utiliza las funcionalidades del CRM durante tus vacaciones

Durante las vacaciones, principalmente deseas paz y tranquilidad, pero al mismo tiempo como director comercial tampoco quieres perderte los clientes potenciales o que un comercial sea “invisible” durante un largo período con sus clientes actuales y potenciales. Si formas parte de un equipo, las campañas comerciales y de marketing pueden ser seguidas por colegas. Desafortunadamente, todavía sucede que las ventas y especialmente el marketing están en manos de una sola persona. No te preocupes, tu CRM te ofrece una solución!

Comunícate de forma transparente y ofrece soluciones

No hay nada mejor que activar el “fuera de la oficina” en tu computadora, pero ¿te comunicas de manera clara con tus clientes actuales y leads con este mensaje, has pensado a tu Relación Cliente?

El solo hecho de informar que estás ausente no es muy amigable con el cliente y no es profesional para los clientes potenciales. Asegúrate de que tu mensaje “fuera de la oficina” contenga al menos la siguiente información:

  • Tiempo de ausencia.
  • Indicación de si alguien debe o no, reenviar automáticamente el email a un colega.
  • Hacer referencia a una persona de contacto, en lugar de un buzón genérico, como alternativa.

Utiliza un flujo de trabajo para organizar tus emailes en el CRM

Nada más molesto de perder un día contestando a emailes a la vuelta de las vacaciones. Para evitar esto, crea un flugo de trabajo:

  • Crea un flujo de trabajo en Outlook que clasifica automáticamente los boletines en una carpeta específica.
  • Crea un flujo de trabajo en Outlook que lleve emailes de contactos físicos al CRM.
  • Crea un flujo de trabajo en el CRM que garantice que cada emailes de contactos conocidos recibidos, se suben y vinculan en el CRM bajo este contacto y se cree una tarea de seguimiento.
  • Crea un flujo de trabajo en el CRM que garantice que se crea una nueva tarea a partir de emailes de contactos desconocidos.

Cuando regresas de las vacaciones, primero miras en tu CRM, manejas las tareas pendientes y luego tu buzón de email es solo una cuestion de clasificación.

 

Utiliza las funcionalidades del CRM después de las vacaciones

El período de vacaciones es tradicionalmente un período más y es tranquilo precisamente aquí donde jugar un papel principal en la competencia durante los últimos meses del año.

Aprovecha el ambiente relajado

Ya sabemos que un baño de vitamina D es bueno para el cuerpo y el alma. Durante el período de verano, todos estamos mucho más relajados y, dado que nadie está de vacaciones durante dos meses completos, este es el momento de reunirse con clientes potenciales, clientes y proveedores en sus estado más relajado. Comenzar una conversación con la pregunta de cómo ha sido la fiestas de verano, es mucho más agradable.

Limpia tu base de datos de CRM

El peródo de verano es tambien el momento ideal para echar un vistazo más de cerca a tu base de datos del CRM. Mirar si hay contactos duplicados, oportunidades caducadas, leads inactivos … Utiliza este moemnto para poner la base de datos en orden.

Prepara tus promociones después de las vacaciones

Las campañas de ventas y marketing todavía son muy a menudo ad hoc, no están bien preparadas debido a la falta de tiempo o sin más acciones de seguimiento. El período de vacaciones te ofrece la oportunidad de preparar con tranquilidad las campañas comerciales y marketing que deseas ampliar el resto del año:

  • Después de limpiar tu base de datos, segmentala.
  • Desarrolla un plan detallado para tus campañas y eventos de ventas y / o marketing para el resto del año.
  • Considera el contenido impactante, dirigido personalmente y el contenido de seguimiento.
  • ¡Envía el “guarda la fecha” email para tu(s) evento(s), “apropriate” de esos calendarios!
  • Haz promociones a pequeña escala, unicas, de bajo umbral, para permanecer “activo”.

 

Aprovecha, pero sobre todo disfruta de tus vacaciones

El período de vacaciones suele ser un período tranquilo, pero eso no significa un período inútil. Comuníquate claramente con tus contactos, prospectos y asegúrate de no perder un contacto potencial haciendo un uso óptimo del CRM. Aprovecha el ambiente relajado para aprovechar tus oportunidades de ventas, limpia y segmenta tu base de datos CRM y obten una ventaja competitiva al preparar tus campañas comerciales, marketing y eventos para el resto del año. Pero sobre todo, disfruta de unas merecidas vacaciones.