Un control de los accesos a los datos CRM

El CRM es la piedra angular de la organización de una empresa.

Los datos que se guardan en él son estratégicos y la seguridad es un asunto importante.

Constituyen el activo vital de la empresa.

Por tanto, una gestión a medida de los derechos de acceso es indispensable.

Cuentas de usuario gestionadas a nivel del administrador

Las soluciones Efficy CRM proponen en su versión estándar funciones de administración de los derechos de acceso. El administrador dispone de un conjunto de herramientas de configuración: gestión de los usuarios, los derechos, los equipos…

Es fácil crear un nuevo usuario del CRM y atribuirle un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la aplicación. También se pueden modificar los datos o desactivar a un usuario. Naturalmente estas acciones están reservadas al administrador.

Derechos de acceso gestionados con la noción de equipo

Las soluciones Efficy CRM ofrecen una gestión de derechos extremadamente flexible y potente. Esta se basa simultáneamente en una noción de equipo, de función y de propiedad de cada información.

Cada usuario puede verse asociado a uno o varios equipos. Por ejemplo, un mismo usuario puede pertenecer al equipo «Comercial» y a la vez al equipo «Dirección». Así, podrá beneficiarse de todos los derechos reservados al equipo «Dirección» y de todos los derechos reservados al «Comercial».

El hecho de poder asociar varios equipos a la vez a cada agente permite definir fácilmente derechos de acceso avanzados sin multiplicar funciones, que con frecuencia resultan muy difíciles de administrar después.

Con la noción de equipo, el manager puede actuar globalmente para el conjunto de su equipo. Por ejemplo, el manager de un departamento de atención al cliente puede asociar las solicitudes a su equipo, seguir las que están en curso para todo el equipo, sus resultados… Es el administrador quien crea dichos equipos.

Para cada dato, un nivel de seguridad adaptado

Para cada objeto, podemos definir una noción de propietario. Por ejemplo, podremos decir que el «propietario» de una «cuenta» es el comercial a cargo o que el «propietario» de un contacto es el comercial asociado a la empresa de tal contacto.

Asimismo, un usuario puede ser propietario de una acción, de una oportunidad… Así, se le notificará toda modificación de tal elemento. También puede limitar el acceso a este elemento y conservarlo en modo confidencial para gran parte de la organización.