El CRM, la piedra angular de la actividad comercial

Las soluciones CRM de Efficy permiten garantizar la gestión de las oportunidades de venta. A partir de la identificación del proyecto, el CRM permite definir la necesidad, construir la oferta, caracterizar los elementos constitutivos del proyecto (etapas del ciclo de venta, identificación de los participantes, constitución del equipo del proyecto, etc.) y liderar el proceso hasta la transformación.

Accediendo al conjunto de las interacciones pasadas o previstas, asociadas a la oportunidad, el comercial conoce todo el contexto y puede programarse interacciones por realizar como la llamada telefónica después de haber mandado el presupuesto. Algunas funcionalidades de automatización permiten planificar una serie de acciones en función de la actualidad de la oportunidad: aprobación interna, administración de ventas, reactivaciones, viabilidad, etc.

 

El presupuesto, una etapa crucial en la gestión de las oportunidades

Con Efficy CRM, se puede establecer un presupuesto desde el CRM en unos cuantos clics. Desde la detección de la oportunidad comercial, los comerciales pueden comenzar a crear un presupuesto escogiendo los productos y las cantidades. Gracias al enlace con el catálogo de productos, la empresa se asegura una política comercial coherente.

Esta función permite calcular el importe total del presupuesto en función del precio público de cada producto, pero también en función de las condiciones tarifarias definidas por los equipos de marketing.

Funciones de gestión documental

Gracias a funcionalidades avanzadas de gestión documental, el CRM también permite asociar archivos a la oportunidad comercial para mejorar el seguimiento y la puesta en común, por ejemplo, del presupuesto, el contrato o cualquier otro documento.

 

Seguimiento de la competencia para cada oportunidad

El usuario puede asociar uno o más competidores posicionados sobre una venta. Los equipos comerciales también pueden visualizar el resto de ofertas y el estado de las oportunidades para las que se encuentran en competencia con dichos competidores.

El equipo de marketing también puede explotar estas informaciones para alimentar su seguimiento de la competencia.