Creada en 2009, Optissimmo trabaja exclusivamente sobre los principios de exención fiscal relacionados con las inversiones inmobiliarias.

Con 23 asesores repartidos en 53 departamentos y una red de más de 150 promotores, Optissimmo puede prestar apoyo a sus clientes en todo el país.

Debido al crecimiento sostenido, Optissimmo, el especialista en exención de impuestos sobre bienes inmuebles, ha decidido profesionalizar sus herramientas de venta.

La máxima prioridad es la gestión de los clientes potenciales.

Necesitábamos una solución flexible que se adaptara a la complejidad de nuestro negocio y gestionara nuestros procesos empresariales y la gestión de clientes potenciales de la A a la Z.
Denis Colomb
Presidente y Director General

El proyecto en breve

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    15 Usuarios

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    3000 leads mensuales

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    3,8 M€ de facturación

El contexto del proyecto

Desde hace tres años, nuestra empresa experimenta un fuerte crecimiento e integra regularmente nuevas contrataciones. En este contexto, un sistema CRM se convirtió en algo vital.

En total, no menos de 15 empleados se encargan de captar y cualificar a los clientes potenciales para los cerca de 35 asesores especializados repartidos por toda Francia. «Desde la calificación del lead hasta el seguimiento del expediente y la facturación, solíamos utilizar tablas de Excel que, aunque tenían mucho éxito, habían llegado a su límite».

Para estructurar los procesos de esta empresa en crecimiento, los equipos de Optissimmo no dudaron: decidieron desplegar una solución global para automatizar el máximo número de tareas.

Así, los contactos recuperados de las campañas de marketing se integran directamente en el CRM antes de ser transmitidos automáticamente a un asesor, previa calificación. Al final, más de 20 pasos de gestión de clientes potenciales se gestionan ahora dentro del CRM de la empresa.

¿Por qué elegir Efficy CRM?

Elegimos Efficy CRM para todos los aspectos del proceso de ventas, desde la gestión de contactos hasta la administración de ventas y la contabilidad.

Gracias a ello, hemos podido automatizar muchas tareas.

3.000 nuevos clientes potenciales procesados cada mes

El principal reto era adaptar el CRM a nuestras necesidades empresariales. Por ejemplo, solíamos llevar a cabo muchas acciones de telefonía con varias etapas de procesamiento de contactos.

Por poner un ejemplo, hoy en día cuando se califica un lead, se crea automáticamente un PDF en el CRM y se envía al consultor con toda la información que necesita.

Un aumento considerable de la eficacia, especialmente cuando se gestionan más de 3.000 nuevos clientes potenciales al mes.

Una actividad controlada en 360 grados

También en el ámbito de la gestión, los beneficios del CRM no se hacen esperar.

Ahora tenemos un seguimiento preciso de la cadena de ventas.

Para cada asesor, tenemos acceso a las cifras relativas a la tasa de rendimiento, el número de citas exitosas, etc.

Se trata de datos que no hemos podido obtener de un archivo Excel.

En el camino hacia la automatización del marketing

Y el CRM abre nuevas oportunidades de negocio para la empresa. Nos dimos cuenta de que, aunque calificábamos un gran volumen de clientes potenciales, muchos contactos existentes o inactivos no se procesaban.

Dicho de otro modo, un lead que no estaba maduro en un momento dado permanecía en nuestra base de datos sin recibir ninguna acción por nuestra parte. Por eso estamos desplegando actualmente Efficy Automation, una solución de automatización del marketing que nos permitirá «alimentar» a estos contactos, para mantener un vínculo que los convierta en el momento adecuado.

Otras referencias

  • DC Pilot logo
  • Urios Beic logo
  • Visconti Partners logo
  • Baw Business at work logo