Requerimientos funcionales para implementar un CRM – Blog Efficy
Requerimientos funcionales

Requerimientos funcionales para implementar un CRM

 

Es muy importante conocer las necesidades de tu empresa antes de empezar la implantación de tu CRM.  En este articulo, hay ejemplos de más de 50 requerimientos que nos han pedido nuestros clientes ademas de las funciones básicas del CRM. Ya veras, se puede desarollar cualquier requimiento en cualquier sector de actividad.  Te aconsejo de leer los todos, un requisito en un sector te podria ser muy útil en el tuyo ¿listo para aumentar tu rendimiento?

 

Requerimientos más populares – Sector:

Bancario – Aseguradoras – Mutuas

Además de captar nuevos y más grandes clientes….

  • Aumentar las ventas a través de una segmentación de clientes más eficiente, hacer ventas cruzadas y optimizadas, aumentar el upselling y ofertas altamente específicas y administrar eficientemente a los clientes privados y comerciales.

  • Manejar y almacenar todos los  datos en una única solución, haciendo que el servicio al cliente sea más rápido, más eficente y todo el historico cliente accesible en un clic.
  • Tener  informes de KPI (en inglés) en seguida, y en los dashboards de los jefes para tomar decisiones estratégicas.

  • Gestionar la facturación y las horas trabajadas en la clientela  (parte de horas).

  • Ofrecer a los empleados una herramienta de colaboración en la que se pudiera recopilar y acceder a la información comercial ademas de  hacer que el proceso de generación de ofertas fuera fácil y rápido.

  • Crear tickets de soporte (incidencias) para cada solicitud de llamada (centro de llamadas) / correo electrónico desde el sitio + seguimiento de las solicitudes de información de los empresarios para  las ofertas comerciales y ventas cruzadas.

 

Mediático -Eventos (Congresos)

Además de las funcionalidades más destacadas como la gestión integral de los contactos tareas, el Benchmarking:

  • Optimizar la cartera de los clientes gracias a una vista de 360 ° y crear una página de extranet.

  •  Integrarse con  los programas de la empresa, un ERP por ejemplo.
  • Mejorar el monitoreo del equipo de ventas.
  • Tener toda la visibilidad en la planificación eficiente de las visitas de los comeciales (optimizar las rutas).

  • Permitir un intercambio de información con los canales de ventas regionales y nacionales (radio, televisión y nuevos medios).

 

Construcción – Ingeniería

Además de poder dar respuestas a todas las necesidades muy específicas de los proyectos y poder tener una base de datos limpia y actualizada…

  • Poder centralizar la información de los pedidos y seguirlos.
  • Realizar una encuesta en linea.
  • Seguir todo el proyecto desde la cotización hasta la licitación e incluso informar a través de Qlik Sense, ademas, mapear todo.
  • Comunicarse mejor con los socios y poder vincular los documentos a entidades multipolares (empresas, proyectos, tareas, agenda …) haciendo que la búsqueda de documentos sea más eficiente.

 

Educación (Universidades, Escuelas de Negocios y colegios públicos y privados)

Ademas, de gestionar los proyectos de formación, la gestión de formadores (planning),  el envío de confirmaciones etc.

  • Gestionar la administración de los registros de los candidatos (automatizar todo el ciclo de vida de los alumnos).
  • Tener recordatorios (notificaciones a traves del CRM).
  • Gestionar las vacaciones de sus profesores y su contratación.

 

Industria

Es un sector muy competitivo, y además de poder aumentar la cuota de mercado…

  • Facilitar la generación de ofertas comerciales y la gestión para tener una visión global de las oportunidades de negocios de los equipos y compartir información dentro de la compañía.
  • Animar y motivar el equipo de técnicos y vendedores a través de varios desafíos via Pick Me Up   la gamificación.
  • Marketing Automation: tener flujos de trabajo de la gestión de los leads.

 

Instituciones Públicas (hacienda, seguridad social, tráfico…)

Además de poder mejorar el servicio y reducir los costes…

  • Permitir mejorar el servico (poder ver los fallos y acutar).
  • Abrir nuevos canales de comunicación con clientes y convertir la información.

 

Salud (hospitalaria, sector sanitario)

Además de la movilidad y flexibilidad de la herramienta y establecer conexiones más sólidas…

  • Centralización de la información del paciente, la comunicación con los médicos y las propuestas de tratamiento relacionadas con el tratamiento.

 

CCIs y Business Clubs

Además de reunir informaciones y generar relaciones…

  • Permitir la gestión de los procesos de comunicación, animación / promoción, asesoramiento / acompañamiento, capacitación y pilotaje.

 

Informática y ICTs

Además de alanzar la máxima transparencia a través de una herramienta de planificación y control de proyectos….

  • Poder historizar  las comunicaciones externas a clientes potenciales y clientes con los correos electrónicos, ofertas…
  • Centralización de los intercambios internos sobre los proyectos de los clientes.

 

Fundaciones, ONGs & Mecenazgo

Además de aportar un valor añadido y poder gestionar mucho volumen de asociados…

  • Gestionar los documentos y eventos, poder administrar la base de datos de todos sus miembros, las publicaciones y los registros.
  • Detectar y localizar nuevas oportunidades de negocio.

 

Distribución y Servicios (consultorías)

Además de tener una tecnología móvil para mejorar las ventas y mantener los clientes satisfechos conociéndolos perfectamente gracias al histórico cliente…

  • Sincronizar e informar la base de clientes en las diferentes sucursales.
  • Tener  los datos y  informes de visitantes actualizados y accesibles para los jefes de ventas (online y offline).

  • Poder tener una gestión de los derechos de accesos a los documentos, para empleados, departamentos de la empresa – 100% Confidencialidad.

 

Legal (abogados)

Además de permitir a los despachos de adoptar decisiones adecuadas de captación , fidelización y desarollo de negocio…

  • Adoptar un sistema de puntuación / scoring.
  • Tener notficaciones (fin de un contrato…).

 

Inmobiliarias (Real Estate, corredores inmobiliarios)

Además de manejar compradores, vendedores, y ayudar a los agentes y tener toda la información siempre actualizada…

  • Crear fichas técnicas con una selección de edificios disponibles y correspondientes a las necesidades de sus prospectos.
  • Envió automático de notificaciones a propietarios.

 

 

En fin, la clave de este artículo es de mostrar la flexibilidad de un CRM, eso solo se aplica los editores y fabricantes de CRM .