Con Efficy CRM, mejora tu Relación Cliente

Ahora más que nunca, los establecimientos bancarios y las aseguradoras deben replantearse su estrategia y acelerar su transformación digital, conocer mejor a sus clientes y adaptar sus acciones y sus productos.

El sector bancario, de seguros y mutuas conoce hoy una fase de profunda transformación. Con la directiva europea sobre la distribución de seguros o Basilea II para los bancos, el marco regulatorio que está cambiando las reglas del juego, la transformación digital de los actores del mercado existentes y la llegada de nuevos actores en línea, la diversificación de las ofertas de incendios, siniestros y accidentes y otras ofertas exacerban la volatilidad de los clientes.

Efficy ayuda a bancos y compañías de seguros a desarrollar su cartera de clientes, implementar un enfoque omnicanal y un marketing eficaz.

 

Los desafíos de la Relación Cliente en el sector

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    Optimizar el recorrido del cliente
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    Conseguir una transformación digital exitosa
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    Ofrecer un servicio al cliente competitivo

Proponer el producto idóneo en el momento adecuado…

El conocimiento del cliente es un activo esencial de la empresa. Permite adaptar las ofertas e iniciativas comerciales a las expectativas de cada cliente.

Efficy CRM te permite fortalecer este conocimiento del cliente y ponerlo al servicio de en un enfoque proactivo personalizado y eficaz.

  • Una visión de 360º del cliente, de su hogar, de sus productos y de su ecosistema.
  • Detección del potencial de ventas
  • Una vista general de los contratos de cada cliente, ya sea con tu empresa o con la competencia, para poder actuar en el momento oportuno,
  • Reglas operativas, fácilmente configurables, para una calificación de los clientes pertinente y adaptada
  • Indicadores clave de desempeño (KPI) para medir la rentabilidad de cada acción y la lealtad de cada cliente
  • Notificaciones automáticas para que sus asesores puedan ser proactivos cuando surjan oportunidades comerciales (un contrato de mutua a punto de vencer), o familiares (el hijo del cliente está a punto de cumplir 18 años, puede ser el momento de proponerle un préstamo de estudiante).

Adaptarse a los nuevos hábitos de tus clientes y clientes potenciales para ir a su encuentro

Redes de agencias físicas, comparadores en línea, página web, teléfono, email, redes sociales, aplicaciones móviles… El potencial de interacción con los clientes se desarrolla muy rápido, y una eficiencia comercial óptima requiere una buena gestión del recorrido del cliente. Las soluciones CRM de Efficy te permiten recuperar el control sobre el recorrido del cliente desde el contacto inicial y a lo largo de la relación, combinando de manera óptima todos los canales de interacción.

Efficy CRM se conecta a los demás componentes de tu SI interno, ya sean internos, como el tarificador, o externos, como el comparador de precios en línea, y permite mejorar el desempeño de tus asesores con sus clientes y clientes potenciales. En línea o desde su aplicación móvil, tus clientes podrán acceder a su área personal que recoge todos los datos útiles: seguimiento de solicitudes, reembolsos… Luego podréis utilizar ese contexto para proponer ofertas o servicios pertinentes.

Satisfacer a los clientes ofreciendo una calidad de servicio óptima

Con Efficy CRM podrás optimizar tu atención al cliente a la vez que facilitas el trabajo de tus asesores.

El módulo de gestión de  leads y solicitudes, Verdadero complemento a la Relación Cliente, propone un seguimiento completo de las solicitudes (reclamaciones, litigios, solicitudes de información) desde su apertura a su cierre: base de conocimiento, acuerdos de niveles de servicio, workflow contextualizados, etc.

Efficy CRM ofrece una vista de conjunto de todos los datos cliente, de las oportunidades de ventas, y su motor de reglas configurable permite adaptar automáticamente los niveles de servicio aplicables a la situación específica de cada cliente.

Referencias CRM para el sector bancario, seguros y mutuas

Nuestras soluciones

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Starter

¡Efficy CRM Starter será tu primer CRM! Listo para usar, permite que tus ventas aumenten tu volumen de negocios y ganes en productividad.
20€ / usuario / mes

(mínimo 2 usuarios)

Ver las funcionalidades

Opciones disponibles:
Marketing, facturación

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SMB

Deseas un CRM altamente configurable que se adapta a las necesidades de tu empresa. El CRM es el arma definitiva para tus ventas.
40€ / usuario / mes

(mínimo 5 usuarios)

Ver las funcionalidades

Opciones disponibles:
Marketing, atención al cliente, facturación, gestión de proyectos

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Enterprise

Necesitas un completo CRM (ventas, marketing, servicio al cliente, hoja de horas) que te permita centralizar todo el conocimiento de los clientes.
60€ / usuario / mes

(mínimo 5 usuarios)

Ver las funcionalidades

Opciones disponibles:
gestión avanzada de proyectos, facturación

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Corporate

No estás en tu primer proyecto de CRM, tienes numerosos y complejos procesos de relación con los clientes. El BPM estará a un solo clic de distancia.
80€ / usuario / mes

(mínimo 10 usuarios)

Ver las funcionalidades

Opciones disponibles:
Marketing avanzado