CRM pankki- ja vakuutusalalle

Nyt jos koskaan, pankki- ja vakuutusalan laitosten on harkittava uudelleen strategiaansa. Niiden tulee nopeuttaa digitaalista muutosta, parantaa asiakastuntemusta ja mukauttaa valikoimaa sekä vuorovaikutusta asiakkaiden mukaan.

Pankki-, vakuutus- ja keskinäinen sairasvakuutusala on parhaillaan käymässä läpi suuria muutoksia. Eurooppalainen Basel II -direktiivi pankkien pääomavaatimuksista on nopeasti kehittyvä lainsäädäntökehys. Digitaalinen vallankumous ja sen seuraukset nykyisille yrityksille, sekä uusien online-toimijoiden tulo markkinoille ja saatavilla olevien vakuutustarjousten monipuolistaminen ja räätälöinti edistävät osaltaan tämän markkina-alan vaihtelevuutta.

Efficy auttaa pankkeja ja vakuutusyrityksiä hyödyntämään asiakastietojaan, toteuttamaan monikanavaista lähestymistapaa ja määrittelemään tehokkaat markkinointistrategiat.

Asiakassuhteiden hallinnan haasteet alalla

  • picto
    Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen optimointi
  • picto
    Onnistuneen digitaalisen muutoksen suorittaminen
  • picto
    Kilpailukykyisen asiakaspalvelun tarjoaminen

Oikea tuote, oikealle henkilölle, oikeaan aikaan

Asiakastuntemus on keskeinen voimavara kaikille yrityksille. Se antaa sinulle avaimet mukauttaa tarjontaa ja myyntiäsi kunkin asiakkaan odotusten mukaisesti. Efficy CRM auttaa sinua kehittämään tätä asiakastietoa ja käyttämään sitä uudelleen ennakoivasti ja tehokkaasti.

  • 360 asteen näkymä asiakkaasta, hänen taloudestaan, tuotteistaan ja yhteyksistään.
  • Potentiaalisten kauppojen korostaminen
  • Tiedot kunkin asiakkaan nykyisistä sopimuksista, joita sinä tai kilpailija hallitsee, jotta voit olla paikalla oikeaan aikaan
  • Helposti konfiguroitavissa olevat liiketoimintakohtaiset säännöt asiaankuuluvien ja mukautettujen tulosten määrittämiseksi
  • Indikaattorit (KPI) mittaavat toimintasi kannattavuutta ja asiakasuskollisuutta
  • Automaattiset ilmoitukset, joiden avulla työntekijät voivat olla ennakoivia ja tunnistaa mahdollisuudet (sopimus, joka on päättymässä, talouden jäsen tulossa täysi-ikäiseksi, ehkä oikea aika tarjota opintolainaa jne.)

Mukaudu uusiin käyttäjien tottumuksiin ollaksesi siellä, missä asiakkaat ja mahdollisuudet ovat

Yhteyspisteiden lisääntyessä (toimistojen fyysiset verkostot, vertailukoneet, verkkosivusto, puhelin, sähköposti, yhteisöpalvelut, mobiilisovellukset) myös mahdollisten vuorovaikutusten määrä asiakkaiden kanssa lisääntyy. Tämä tarkoittaa, että asiakaskohtaisten kokemuksien hallinta on tullut keskeiseksi toimeksi.

Efficyn CRM-ratkaisut antavat sinulle keinot asiakaskokemuksen hallintaan ensikosketuksesta koko sopimusten elinkaaren ajalle yhdistämällä optimaalisesti kaikki vuorovaikutuskanavat. Efficyn CRM-ratkaisut voidaan liittää kaikkiin tietojärjestelmäsi muihin osiin, olivatpa ne sitten sisäisiä (vakuutusohjelmisto) tai ulkoisia (internetin vertailukoneet), optimoidaksesi ja tehostaaksesi henkilöstön toimia asiakkaiden ja mahdollisuuksien kanssa. Olipa kyseessä sitten verkko tai mobiilisovellus, asiakkaasi pääsevät kaikkiin tarpeellisiin tietoihin henkilökohtaisesta portaalista ja voivat seurata kyselyjään ja pyyntöjään, ja voit ”työntää” uusia tarjouksia kontekstista riippuen.

Asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen tarjoamalla laadukasta palvelua

Efficy CRM:n ansiosta voit optimoida asiakaspalvelusi ja tehdä samalla asiakaspalvelusta helpompaa työntekijöille.

Pyyntöjen hallintamoduulista tulee arvokas osa asiakassuhteitasi sen kattavien ominaisuuksien vuoksi, joilla hallitset pyyntöjä niiden luomisesta siihen asti, kun ne suljetaan.

Efficyn CRM-ratkaisujen avulla asiakaspalvelijat saavat synteettisen yleiskuvan asiakkaiden yhteystiedoista, asiakastiedoista ja myyntimahdollisuuksista. Konfiguroitavien sääntöjen ansiosta määräajat sopeutuvat automaattisesti kunkin asiakkaan yksilölliseen tapaukseen.

Pankki- ja vakuutusalan CRM-suositukset

Ratkaisumme

picto

Corporate

Onko sinulla suuryritys tai merkittävä asiakas, jolla on CRM-projekti tiedossa? Etsitkö räätälöityä ohjelmistoratkaisua, joka parantaa prosessejasi?
80 € /käyttäjä/kuukausi (vähintään 10 käyttäjää)
See the features
picto

Enterprise

Oletko keskisuuri yritys, joka etsii kokonaisvaltaista CRM-järjestelmää, joka on mukautettavissa kullekin osastolle ja keskittää kaikki asiakastiedot?
60 € /käyttäjä/kuukausi (vähintään 5 käyttäjää)
See the features
picto

SMB

Onko sinulla pieni tai keskisuuri yritys tai yritys, jolla on vain vähän liiketoimintaa, ja etsit räätälöitävissä olevaa ja helposti käyttöön otettavaa CRM-järjestelmää?
40 € /käyttäjä/kuukausi (vähintään 5 käyttäjää)
See the features
picto

Starter

Etsitkö pienyrityksellesi tai startup-yrityksellesi ensimmäistä kertaa käyttövalmista asiakassuhteiden hallintaohjelmistoa, joka kasvaa liiketoimintasi kanssa?
20 € /käyttäjä/kuukausi (vähintään 2 käyttäjää)
See the features

Tehtävämme

CRM-valikoima, joka sopeutuu liiketoimintasi haasteisiin