Efficy CRM, le CRM Bancaire

Optimisez le suivi client avec nos solutions CRM sur-mesure

Ordinateur, smartphone et tablette avec Efficy CRM

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démo CRM pour banque

Les enjeux Relation Client dans le secteur de la Banque

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    Optimiser le parcours client

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    Réussir la transformation digitale

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    Offrir un service client compétitif

Avec Efficy CRM vos clients se sentent uniques et bénéficient d’une relation personnalisée

Plus que jamais, les établissements bancaires doivent repenser leur stratégie et accélérer leur transformation digitale, mieux connaître leurs clients et adapter leurs actions et leurs produits.

Avec la directive Bâle II pour les banques, le cadre réglementaire évolue et redistribue les cartes, la transformation digitale des acteurs en place et l’arrivée de nouveaux acteurs en ligne, la diversification des offres ou autres accentuent la volatilité des clients.

Efficy CRM aide les assurances à développer leur actif client, à mettre en place une approche omnicanal et un marketing performant.

Quelques références dans le secteur Bancaire

Une meilleure maîtrise et un accès plus facile à vos données client

La connaissance client est un actif essentiel de l’entreprise. Elle vous permet d’adapter vos offres et vos démarches commerciales aux attentes de chacun. Efficy CRM vous permet de développer cette connaissance client et de la réutiliser dans une démarche proactive adaptée et efficace :

  • Une vision à 360° du client, de son foyer, de ses produits et de ses relations.
  • Une mise en évidence des potentiels de vente
  • Une vision des contrats en cours de chaque client, qu’ils soient gérés par vous ou la concurrence pour pouvoir agir au bon moment,
  • Des règles « métier » paramétrables facilement pour des scorings adaptés et pertinents
  • Des indicateurs de performance (KPI) pour mesurer la rentabilité, la fidélité, de chaque action et de chaque client
  • Des notifications automatiques pour permettre à vos conseillers d’être proactifs en cas d’événements commerciaux (un contrat arrive à échéance) ou familiaux (le fils ainé va avoir 18 ans. Peut-être est-ce le moment de lui proposer un prêt étudiant…)

Efficy CRM, le CRM sur-mesure à partir de 55 € / mois

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Efficy CRM
« Enterprise »

Vous avez besoin d’un CRM complet (ventes, marketing, service client, reporting) qui vous permette de centraliser toute la connaissance client et d’uniformiser la vue client à 360°.
55€ / utilisateur / mois
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Efficy CRM
« Premium »

En plus d’un CRM complet, vous souhaitez un puissant système de gestion de projet intégré à votre CRM. En bonus : des fonctionnalités de gamification afin d’améliorer et d’accélérer l’adoption par vos utilisateurs.
70€ / utilisateur / mois
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E-Deal CRM by Efficy
« Corporate »

Vous n’en êtes pas à votre 1er projet CRM, vous avez des process de Relation Client nombreux et complexes. Avec cette édition, le BPM est à portée de clic. En bonus : des fonctionnalités de marketing multicanal et des possibilités de personnalisation totale.
85€ / utilisateur / mois
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