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Outil CRM

Ce post a été écrit par Efficyers

Découvrez comment mettre en œuvre votre solution CRM avec une efficacité maximum

Le CRM est un outil qui peut optimiser le fonctionnement de tous les services de votre entreprise (vente, service clientèle, support technique, marketing, etc.) et simplifier beaucoup de procédures.

Le bon outil au bon moment

Cependant, si vous voulez faire de votre CRM un succès immédiat qui plait aux utilisateurs, vous avez intérêt à le mettre en place dans les secteurs où il rapportera le plus de résultats tangibles à court terme.

Par exemple, si vous n’avez pas pour l’instant de base de données de contacts centralisée, mais des fichiers Excel éparpillés dans divers départements, vous pouvez commencer par installer une base de données unique qui peut être mise à jour.

A faire : identifiez les services et fonctions dans votre entreprise qui tireront le plus d’avantages d’un CRM.

Avez-vous impliqué le personnel d’exploitation dans votre projet ?

Il y a souvent beaucoup d’incompréhensions entre la direction et les employés de terrain.

C’est pourquoi il est important d’inclure des employés expérimentés dans le processus de planification afin de vous assurer que le projet est adapté. Cela vous permettra de ne donner accès qu’aux données nécessaires aux utilisateurs, leur évitant ainsi de crouler sous les informations ou processus non pertinents.

De plus, le personnel d’exploitation, s’il est impliqué dans le projet, se sentira légitimé et sa motivation s’en trouvera renforcée.

A faire : si vous ne l’avez pas encore fait, incluez un employé issu du secteur dans lequel vous souhaitez mettre en œuvre votre projet.

Quels processus peuvent être automatisés ?

Le CRM ne doit pas obligatoirement s’étendre sur toute votre activité. Il doit rationnaliser et automatiser les procédés et opérations existants.

Par exemple :

-Les prévisions de vente sur Excel

-La confirmation des commandes

-L’envoi automatique de mails détaillant des offres d’accessoires et d’options…

A faire : dressez une liste des principaux formats papier et opérations manuelles qui, dans la situation actuelle, prennent du temps, mais pourraient être automatisés et simplifiés.

Quels sont les 5 rapports et indicateurs que vous voudriez obtenir ?

Le but est d’établir un ordre de priorité des points vraiment essentiels à la réussite de votre projet CRM.

Par exemple, vos priorités pourraient être l’approbation de votre portefeuille d’activités ce mois-ci, la validation de la répartition des ventes par le département commercial, l’établissement de prévisions de vente à 2, 3 et 6 mois, et le nombre de prospects générés ce mois-ci.

Ces éléments clés seront les facteurs principaux qui influenceront votre choix de CRM.

A faire : Dressez une liste de 5 indicateurs et rapports dont vous avez besoin, et que le CRM peut vous aider à obtenir.

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