Klantengetuigenis: Efficy CRM bij Solimut
Solimut mutuelle de France Logo

CRM para mutuas

Solimut en Efficy: een CRM klantengetuigenis voor de gezondheidszorg

Solimut voorstellen

De ziekteverzekeraar Solimut is de overkoepeling van meerdere organisaties: Mutami, Mutuelle de France Bretagne Centre Océan, Mutuelle Familiale de la Corse, Mutuelle de France 04/05, Mutuelle de France Plus en Mutuelle de France Prévoyance.

Het overkoepelend ziekenfonds werd gecreëerd om betere oplossingen aan te bieden.

Solimut dekt 760.000 personen die over 58 Franse departementen verspreid zijn. De ziekteverzekeraar beschikt over 600 verkozen vrijwilligers en 800 werknemers. Solimut heeft 365 miljoen Euro omzet en betaalt jaarlijks 300 miljoen Euro uit aan de aangesloten leden.

Waarom voert een ziekteverzekaar CRM in?

CRM beheert voor Solimut efficiënt marketing- en commerciële gegevens op basis van nieuwe wetgeving terzake.

Sinds 1 januari 2016 moeten ondernemingen hun voltallig personeel een bijkomende ziekteverzekering aanbieden. Dit nieuw onderdeel van de arbeidswetgeving moest worden toegepast op een complex, divers systeem.

Solimuts organisatie en werkmethodes werden stap voor stap aangepast aan de nieuwe wetgeving: elke coöperatieve organisatie moet voorrang geven aan de “collectieve” markt van de ondernemingen markt boven de markt van individuele verzekeringen.

Om de commerciële medewerkers te ondersteunen zodat die de best mogelijke offerte aanbieden aan ondernemingen, besloot Solimut een oplossing te gebruiken die alle commerciële informatie samen brengt – ook al is die informatie eigenlijk verspreid over meerdere toepassingen uit verschillende bedrijven van de groep.

Het projectteam bestond uit IT-medewerkers zoals Yannick Porracchia, directeur van IT ontwikkelingen en digitale transformatie.

Solimut gaf hiermee aan dat CRM een centrale IT-tool is die alle commerciële gegevens opslaat.

De data die bij de dagelijkse activiteit nodig zijn – bewerkingen, contactpersonen, organisatie enz. – moesten makkelijk kunnen geraadpleegd worden. En de complexe prijstools moesten eveneens beschikbaar zijn via de toepassing: hiervoor werd een webservice die in real-time werkt geïntegreerd.

De oplossing moest automatisch contractuele documenten genereren zonder enig risico op fouten.

Een voorafgaande studie die werd uitgevoerd door Mutuelle de France Prévoyance gaf aan dat Efficy CRM de beste oplossing was om de verwachtingen van de belanghebben in te vullen. Het IT-team besloot dus om die CRM-oplossing uit te rollen doorheen de groep.

Yannick Porracchia licht één en ander toe: “De keuze voor Efficy CRM werd ondersteund door Efficy’s voorafgaande samenwerking met Finopsys, een boekhoudkundig bedrijf, en de professionele ervaring van het Efficy team.”

De details en de stappen van het project

Een werkgroep met consultants van Finopsys en Solimut stelde een functionele analyse op in december 2013.

Eens de behoeftenanalyse was voltooid en de specificaties bekend waren, konden de ontwikkeling, configuratie en validatietests beginnen.

Het CRM-project werd uitgevoerd in twee stappen.

De eerste stap omvatte het implementeren van de standaard functies van Efficy CRM: contactpersonen en ondernemingen beheren, commerciële opportuniteiten opvolgen, de agenda’s updaten, documenten elektronisch beheren en natuurlijk de initiële gegevensinvoer, voornamelijk van contactpersonen. Deze stap duurde twee maanden, van januari tot maart 2014.

De tweede fase, Solimut als on-line verzekeraar, werd opgeleverd in september 2014 na twee maanden ontwikkelingen op maat.

Yannick Porracchia: “Daarna integreerden we CRM gegevens in onze Productie software. Efficy CRM communiceert ondertussen ook met onze interactieve voice service. In het jaar 2016 begonnen we Efficy te gebruiken voor de ziekteverzekering van privépersonen.”

Welke voordelen biedt Efficy CRM?

De toepassing Efficy CRM deelt informatie met partners, ook al wordt de vertrouwelijkheid van vele gegevens natuurlijk bewaard.

Efficy CRM genereert betrouwbare rapporten over de activiteit voor Solimuts directie: zo kan ze het commercieel team beheren en nieuwe taken toekennen.

De operationele teams beschikken dankzij Efficy CRM over correcte prijsinformatie. Ze kunnen offertes maken voor hun klanten en prospects in overeenstemming met de complexe wettelijke en professionele normen.

Alle gegevens zijn opgeslagen in één IT-oplossing.

Vele taken werden geautomatiseerd, ook al om het risico op fouten te beperken: de prijsinformatie wordt opgevraagd met klanteigen (on-line) formulieren, gegevens uit externe databanken worden geïntegreerd en toegekend aan de correcte partner, de Efficy agenda’s worden gesynchroniseerd met de kalenders in Microsoft Oulook, dubbele gegevens worden opgespoord en opgelost enz. Dit alles heeft het werk van de operationele teams makkelijker gemaakt!

Yannick Porracchia noemt de samenwerking met Finopsys “efficiënt, helder en open van geest. We creëerden samen, in een vriendelijke atmosfeer een oplossing die voor al onze medewerkers beschikbaar is.”