Kröller Boom - Financiën - Efficy CRM
Kroller Boom

Efficy CRM in the banking sector: Kröller Boom

Klantengetuigenis: Kröller Boom

Wie is Kröller Boom?

Kröller Boom is gespecialiseerd in risicobeheer, human capital en financiële planning.

De financiële instelling gelooft dat ze met een klein team van specialisten perfect uitgerust is om een optimale dienst te leveren.

De instelling staat dicht bij haar klanten en reageert snel. Maar liefst 95% van de klanten blijft bij Kröller Boom! Dat komt door de betrokkenheid van de medewerkers en de manier waarop ze hun beloften nakomen.

De CRM uitdaging

Gedurende lange jaren werden er Excel werkboeken opgeslagen op de individuele computers van de medewerkers, maar dat voldeed niet langer.

Veel informatie werd te moeilijk om te vinden – en soms zat ze enkel in het hoofd van een medewerker. Telkens die collega bezet of afwezig was, ontstonden er problemen.

Eva Wouters, verantwoordelijke voor Marketing, Communicatie en Relatiebeheer, besluit: “We misten cruciale informatie over onze klanten.”

Specifieke problemen

  • De onderneming beschikte niet over een nette databank.

  • Individuele dossiers waren verspreid over het bedrijf. De ene medewerker sloeg belangrijke documenten op zijn PC op, andere medewerkers verstuurden documenten per e-mail naar alle collega's om hen zo op de hoogte te brengen.

  • Er was geen duidelijk inzicht in het klantenbestand.

  • Het zicht op de trechter (“funnel”) ontbrak.

  • De instelling had geen tool voor e-mailmarketing.

  • Er was geen proces om de factureerbare uren van de consultants te beheren.

  • Naargelang de omstandigheden werden verschillende softwaresystemen door elkaar gebruikt.

  • Een systeem om klachten te registreren ontbrak.

  • Communicatie met de buitenwereld paste niet altijd de Kröller Boom huisstijl toe. En dan wordt het lastig om een merknaam op te bouwen die overeenstemt met de corporate identity.

  • Er waren workflows om de projecten efficiënt te beheren.

  • De oplossing

    We laten Eva Wouters uitvoerig aan het woord.

    “Met Efficy hebben we een degelijk bedrijf gevonden dat een oplossing had voor onze onderneming. We merkten meteen dat ze wisten waarover we het hadden en dat ze ervaring hadden in onze sector.”

    “Met Efficy werken maakt mijn job makkelijker.”

    “Onze supportafdeling werkt nu met een ticketing systeem. Klanten kunnen zo het hele proces volgen: hoe wordt hun probleem door ons behandeld wordt? Wie kreeg deze taak toegewezen? Wat is de prioriteit? Men kan vragen stellen aan de case manager. Maar dit is het belangrijkste: alle cases worden geregistreerd in Efficy en zijn gelinkt aan een specifieke klant.”

    “Flexmail is een geweldige ‘third-party’ oplossing die perfect geïntegreerd is in Efficy. Contacten selecteren (of invoeren) voor een campagne kost slechts enkele muisklikken. Vroeger duurde die klus uren!”

    “Het heeft ons wat tijd gekost, maar dankzij query’s en Efficy’s beheer van dubbele data zijn onze data zuiver en up-to-date. Er zitten geen dubbele contacten of bedrijven meer in onze databank.”

    “Alle systemen zijn nu geïntegreerd. Voor Business Intelligence (‘BI’) gebruiken we QlikView, voor campagnes is dat Flexmail. Zelfs onze administratieve software en facturatiesoftware communiceren met Efficy CRM.”

    “We kunnen nu makkelijk workflows maken en automatische sales rapporten genereren.”

    “We besparen veel tijd met Efficy CRM. Het gedoe met al die Excel bestanden is verleden tijd.”

    “De Efficy software is gebruiksvriendelijk. Vooral ons support team merkt het verschil.”

    “Efficy CRM zorgt voor toegevoegde waarde bij onze projecten: de planning, de efficiëntie en het inzicht zijn verbeterd.”

    “CRM doet onze omzet stijgen omdat we nu een goed zicht hebben op de trechter (‘funnel’).”

    “Ons managementteam ervaart Efficy als een wereld van verschil. We houden de markt in de gaten op basis van analyses en ontdekken kansen sneller dan onze concurrenten. Nu lopen we vóór op de concurrentie.”

    “We verkozen voor Efficy boven Microsoft Navision en drie andere leveranciers omwille van de flexibiliteit, de prijs en de volledigheid.”

    Courant gebruikte features

  • e-mailcampagnes organiseren met Flexmail

  • Business Intelligence (“BI”) rapporten genereren met QlikView

  • een “ticketing” systeem registreert alle klachten

  • gebruik maken van documentsjablonen

  • aan tijdregistratie met het uurrooster

  • elektronisch documentenbeheer (“EDM”)

  • leads opvolgen

  • projecten beheren