De module Dossiers van Efficy CRM - Efficy CRM

De module Dossiers van Efficy CRM

Beheer alles, verlies niets met de module Dossiers van Efficy CRM

De “dossiers” van Efficy CRM verbergen eigenlijk een veelzijdig concept. Sommige klanten gebruiken de dossiers gewoon als een manier om informatie te groeperen, anderen beheren er complexe projecten mee. Ook dat is de kracht van Efficy CRM: waneer een systeem veel kan, kan het ook weinig!

Hoeveel documenten bevinden zich niet in de digitale ruimte van uw onderneming zonder dat ze ooit teruggevonden of opnieuw gebruikt worden? Overweeg om ze in Efficy CRM in te voeren waar u ze kan verbinden met zoveel dossiers als u wil. Een prima manier om uw documenten een tweede leven te geven!

Werk makkelijker samen dankzij Efficy CRM

Efficy CRM verzorgt het aansturen van diensten en projecten voor klanten. De software biedt de interne en externe actoren in real time een gemeenschappelijke toegang aan. Raadpleeg de kenmerken, de vooruitgang en de planning van een project. Bekijk het agenda en de taken van de betrokken partijen. Beheer de geïnvesteerde tijd, de klanteninformatie, de werkdocumenten en contracten.

Volg de resources, schattingen, onkosten, deadlines en budgetten op vanaf het begin voor een optimaal operationeel beheer van uw project.

Stel dat meerdere departementen meewerken aan één project. Elke dienst krijgt toegang tot specifieke gegevensvelden – velden met commerciële informatie, financiële gegevens, de vooruitgang van het project…

Alle uitgevoerde taken, alle binnenkomende of uitgaande stukken die deel uitmaken van één of meerdere projecten worden bewaard. U kunt in één ogenblik vernemen hoe elk project verloopt en wie wat gedaan heeft.

Om een beter overzicht te behouden op uw dossiers kunt u hoofdossiers en subdossiers creëren. U krijgt dan een boomstructuur zoals u die ook in Windows Explorer terugvindt.

Pas uw CRM tool aan uw noden aan

Efficy CRM staat ook voor gepersonaliseerd beheer van uw dossiers of projecten. Met Efficy CRM kunt u klanteigen velden toevoegen zoals het beschikbaar budget, status van de vooruitgang, begin- en einddatum, verantwoordelijke... De “dossiers” van Efficy kunnen ook fungeren als thematische containers zoals mappen.

Verzamel in een dossier “Offertes” alle uitgaande offertes, in het dossier “Human Resources” alle briefwisseling, e-mailberichten en acties over personeelskwesties enz. Zoals u in onze illustratie kunt zien, bevat het dossier “Digitale Marketing” subdossiers, wat de architectuur van de dossiers vergemakkelijkt en het gebruiksgemak verhoogt.
Ipad-DocProjects-1
De module Dossiers van Efficy CRM verzorgt de volgende taken:

  • tussenkomsten, opdrachten en projecten beheren

  • actoren (consultants, projectleiders, technici enz.) opvolgen en beheren

  • projecten administratief beheren (met contracten en de facturatie van prestaties)

  • partners en onderaannemers opvolgen

  • een kennisdatabank opbouwen (met documenten, de historiek van een project en evaluaties van consultants en opdrachten)

  • het budget bewaken

  • rapporten genereren