Adopter un nouveau CRM ne devrait pas perturber votre activité.
efficy vous simplifie la tâche. Notre objectif : que la migration de vos données soit simple,
précise et rapide, quel que soit votre secteur d’activité ou solution actuelle.
Grâce à notre processus de migration éprouvé, nous vous garantissons une transition en douceur vers efficy CRM. Que votre solution actuelle soit un CRM ou un tableur Excel, nous pouvons importer vos données depuis n’importe quel fichier CSV ou XLS.
Avant toute chose, il vous faut décider quelles données importer dans efficy CRM. Profitez-en pour passer en revue vos données et vous assurer qu’elles sont propres, à jour et prêtes à l’emploi.
Avec l’assistant d'import d’efficy CRM, la migration s’effectue en cinq étapes simples.
L’assistant vous guide à chaque étape, en commençant par le formatage des données. Une fois vos données prêtes, il vous suffit de glisser-déposer votre fichier, de choisir votre type d'import et de lier vos colonnes dans efficy CRM.
Configurez vos données au fur et à mesure, et comme vous le souhaitez. Avant l’import définitif, lancez une simulation pour les passer en revue et les valider. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à importer en toute confiance.
Si vos processus et vos données sont plus complexes, efficy propose un service dédié et gère votre migration de A à Z.
Nous vous fournirons le modèle d’export et définirons avec vous une stratégie de migration claire, avec notamment la configuration de votre modèle de données dans efficy CRM, la mise en place d’un planning et la conduite d'ateliers techniques.
Détendez-vous et faites-nous confiance. Nous nous occupons de tout et vous accompagnons à chaque étape.
