Efficy CRM accompagne les forces commerciales de terrain de Thélem Assurance

Pour accompagner ses forces commerciales de terrain, Thélem Assurance a souhaité déployer un outil de gestion de la relation assurés au sein de son réseau.

Cela permet de gérer plus efficacement les contacts et tirer meilleur parti des actions marketing lancées au niveau national ou régional.

 

 

Avec E-Deal CRM by Efficy, nous disposons d’un outil pour optimiser l’activité de nos 260 agents généraux et les aider dans leur développement commercial. De plus, c’est l’outil qu’il nous fallait pour accompagner notre méthode de vente globale.
Marie Bauduin
Responsable des méthodes commerciales et du pilotage

Accompagner la croissance du Groupe

Notre organisation se base principalement sur un réseau de 265 agences qui commercialisent nos produits.

Nous disposons aujourd’hui d’un outil de gestion des  contrats partagé entre l’agence et la compagnie mais nous ne pouvions pas suivre l’actualité commerciale en amont des devis : les rendez-vous, les visites agences… Il  nous était impossible également de suivre les contacts rencontrés lors de salons et autres foires.

Les actions de relance, la gestion des opportunités se faisaient grâce à  des fichiers Excel. Dans le même temps, nous avons mis en place une méthode de vente globale.

Cela consiste à prendre en compte l’ensemble des besoins qui peuvent  se présenter au sein d’un foyer en matière d’assurances (habitation, voiture…) et non pas répondre simplement à une demande unitaire.

Par conséquent, le  déploiement d’un CRM devenait indispensable pour accompagner le développement commercial des agences.

Les chiffres clés de Thélem Assurance

  • picto
    600
    utilisateurs
  • picto
    265
    agences
  • picto
    700 000
    contrats
  • picto
    335 000
    clients / prospects

Une couverture fonctionnelle très complète

Bien que n’ayant jamais eu de CRM, nous avions une idée précise de ce que nous attendions de cet outil :

  • la gestion des données (qualité et gestion du paramétrage),
  • l’organisation de l’activité commerciale (agenda, liste des tâches, affectation d’une action…),
  • la gestion du parcours relationnel client avec une vision des relations (familiales et économiques) entre les personnes et l’appréhension de la notion de « foyer », très importante dans notre secteur,
  • la possibilité de piloter son activité qu’on soit agent général ou décisionnaire au siège,
  • la facilité de gestion des campagnes marketing,
  • la qualité de l’ergonomie pour une navigation rapide.

Autant de précautions à prendre pour accélérer l’adoption de l’outil par les utilisateurs. Les atouts de la solution E-Deal CRM by Efficy qui ont su nous convaincre sont son adaptabilité et sa flexibilité. Nous souhaitions limiter le recours à des développements spécifiques pour avoir un déploiement rapide. Et comme nous l’avions remarqué dès les démonstrations faites par les équipes Efficy, les fonctionnalités présentes en standard couvraient une grande partie de nos besoins.

L’outil qu’il manquait à nos agents généraux

E-Deal CRM by Efficy nous permet aujourd’hui d’avoir une vision 360° de nos clients.

D’un coup d’oeil, les agents généraux ont une compréhension du foyer de leur  client et de son niveau d’équipement (l’homme ayant contracté une assurance pour son véhicule et l’habitation, la femme ayant son propre contrat pour son véhicule).

E-Deal CRM by Efficy aide également nos agences dans leur développement commercial. En effet, en suivant leurs actions de relance, les opportunités, les actions marketing, nos agents peuvent être plus présents sur le terrain commercial.

Une phase pilote pour un déploiement progressif

Pour assurer une bonne conduite  du changement dans le réseau, nous avons voulu un déploiement progressif.

Nous avons commencé sur une vingtaine d’agences  pilotes déjà impliquées dans le projet de CRM et la mise en place s’est faite par vagues successives. Un cycle de formation a été réalisé au niveau du siège et de nos inspecteurs commerciaux.

Les agents généraux et leurs collaborateurs ne sont pas oubliés: une communication a été réalisée pour mettre en avant l’intérêt d’E-Deal CRM by Efficy dans le développement commercial de l’agence.

Les résultats du projet

  • Vision du client et de son foyer à 360°
  • Aide au développement commercial des 265 agences
  • Suivi de l’activité commerciale
  • Rapidité et facilité de création de campagnes marketing

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