La GED intégrée au CRM en temps réel

La gestion documentaire, tout comme la gestion de la relation client, est un point sensible dans l’activité de l’entreprise, ce quel que soit son secteur d’activité.

Avec les solutions Efficy, vos documents sont centralisés et accessibles par tous… ou pas, selon les droits d’accès.

 

 

La base de connaissances, une manière d’organiser l’information

Parce que nous n’avons pas tous la même manière de classer les documents, le modèle de données Efficy est un réel avantage.

En effet, vous pouvez gérer vos documents en les liant à une opportunité, un contact, une entreprise, un rendez-vous…

Ainsi, il sera beaucoup plus facile de le retrouver.

Bien entendu, vous pourrez également le retrouver en tapant son nom dans un moteur de recherche ou en passant par son créateur…

Des droits d’accès clairement définis

Sur les documents de l’entreprise, vous pouvez gérer les droits d’accès à différents niveaux : par équipe ou par utilisateur.

Les droits d’accès vont de l’accès complet, à la confidentialité la plus totale en passant par les droits d’écriture, les droits de lecture…

Une gestion des documents simple, centralisée pour une collaboration optimale

C’est un des plus d’Efficy CRM ! La GED est intégrée dans le CRM.

Ainsi tous les utilisateurs du CRM ont accès aux documents sans décrocher du CRM.

Fini le temps des disques durs et des répertoires hébergés ailleurs sur le réseau…

Toute votre gestion documentaire est centralisée et accessible avec une simple connexion internet.

De plus, grâce à l’intégration très forte avec la suite Office et la suite Google, enregistrer vos documents directement dans le CRM devient un jeu d’enfant.

Quelques clics et c’est bon !

Le partage de documents en interne… et vers l’externe

Vous voulez partager un document spécifique avec l’un de vos collègues ?

Il suffit de lier votre collègue au document, il sera notifié automatiquement dès le moindre changement sur ce même document.

Vous voulez partager un document avec un public extérieur ?

Vous pouvez utiliser votre CRM comme une dropbox.

Vous partagez un lien public, pouvez lui mettre une date de péremption.

Vous recevrez une notification lorsque la personne ouvrira le lien.

Vous pourrez ainsi vous adapter au temps de vos contacts et ne pas leur imposer vos propres délais.

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