La gestión de documentos (GED), como la gestión de la relación cliente, es un punto sensible en la actividad de la empresa, sea cual sea su sector.
Con las soluciones Efficy, tus documentos se encuentran centralizados y todo el mundo tiene acceso a ellos… o no, según los derechos de acceso.
No todos clasificamos igual los documentos, por eso el modelo de datos Efficy supone una verdadera ventaja.
Los documentos se pueden gestionar vinculándolos a una oportunidad, un contacto, una empresa, una reunión…
Así luego será mucho más fácil encontrarlos.
Por supuesto también podrás encontrarlos introduciendo su nombre en un motor de búsqueda o a través de su autor…
En los documentos de la empresa podéis gestionar los derechos de acceso a diferentes niveles: por equipo o por usuario.
Los derechos de acceso van del acceso completo a la confidencialidad total pasando por los derechos de escritura, los derechos de lectura…
Es una de las ventajas de Efficy CRM. La GED está integrada en el CRM.
Así todos los usuarios del CRM tienen acceso a los documentos sin salir del CRM.
Adiós a los discos duros y a los directorios alojados en otro lugar de la red…
Toda tu gestión de documentos se encuentra centralizada y es accesible con solo una conexión a Internet.
Además, gracias a la fuerte integración con el paquete Office y el paquete Google, guardar tus documentos directamente en el CRM se convierte en un juego de niños.
¡Bastan unos cuantos clics!
¿Quieres compartir un documento específico con uno de tus compañeros?
Basta con vincular a tu compañero con el documento y él recibirá automáticamente notificaciones de cualquier cambio en el documento.
¿Quieres compartir un documento con un público exterior?
Puedes utilizar tu CRM como una dropbox.
Compartes un enlace público y le puedes poner una fecha de caducidad.
Recibirás una notificación cuando tu contacto abra el enlace.
Así podrás adaptarte a los tiempos de tus contactos sin imponerles tus propios plazos.