Hacia un CRM más moderno

El software «in house» CRM ha sido utilizado por BNP Paribas Securities Services por alrededor de diez años.

Las evoluciones del mercado y las nuevas tecnologías hicieron que apareciera el  deseo de modernizar la herramienta. Lo que está en juego es grande y la elección de Efficy CRM fue obvia gracias a su buena adecuación funcional, oferta evolutiva, así como su
proximidad y agilidad de los equipos.

Internamente, el software se llama Vision Client. ¡La ambición es clara! Y La implementación de una política de gestión de cambios ha permitido una recepción muy favorable de la solución CRM de Efficy.

Visión del Cliente, en una palabra: serenidad. Ahora hemos alcanzado una buena velocidad de crucero. El grupo Efficy ha crecido mucho en los últimos años, es una sociedad real.
Arnaud GARNIER
Jefe del Equipo de MOA de Visión del Cliente

El proyecto CRM

Desde el principio, se ha creado un grupo de proyecto en BNP Paribas Securities Services. ¿El objetivo? Involucrar a los usuarios y asegurar que Efficy cumpla con las expectativas.

Paralelamente, una persona dedicada a la comunicación sobre la herramienta organiza varios módulos de capacitación (nuevos usuarios, recordatorios y expertos) y distribuye notas de la versión e información sobre el roadmap. Cada dos meses, un Comité de Usuarios reúne a unos quince contribuyentes de todo el mundo que discuten posibles áreas de mejora.

Un ahorro de tiempo y mejora del rendimiento

Los usuarios describen la solución como un «gran paso adelante». Los equipos de TI son cada vez más autónomos. Los comerciales ven una disminución en el tiempo dedicado a la administración. Finalmente, el marketing y el servicio al cliente están ganando precisión en la orientación. Como resultado, se implementó un nuevo proceso de envío de información a los clientes suscritos y ahora está automatizado.

Puede transmitir aproximadamente 12 millones de correos electrónicos por año (frente a 2 millones de la implementación anterior), mejora la cantidad de actualizaciones producidas (alrededor de 16 por día), pero también reduce el riesgo de duplicación de información de un contacto.

La base de datos única e internacional, la orientación automática y dinámica basada en los criterios de segmentación y la trazabilidad de correos electrónicos con datos estadísticos; son tan solo unos de los beneficios que disfrutan los usuarios del CRM.

Hechos clave

  • picto
    1 200
    usuarios
  • picto
    33
    países
  • picto
    12
    millones de correos electrónicos enviados
  • picto
    4 a 5
    lanzamientos anuales

Viendo hacia el futuro

Desde el punto de vista de la solución, BNP Paribas Securities Services genera de 4 a 5 lanzamientos al año. En el corto plazo, las optimizaciones están planificadas para un uso aún más simple de la herramienta CRM.

Por ejemplo, el intercambio de buenas prácticas comerciales (agregar y simplificar documentos obligatorios para pasar al siguiente paso) y la introducción de la noción de influencer.

El CRM también deberá integrar los nuevos requisitos relacionados con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR/LOPD).

También se están considerando otros proyectos : sincronización con telefonía y sistemas de mensajería. Desde el punto de vista de los usuarios, se prevé una revisión total del espacio de colaboración para facilitar los intercambios y fomentar el desarrollo de habilidades. El uso de la herramienta en modo «offline» también se está estudiando para simplificar la vida cotidiana de los representantes de ventas en particular. Por lo tanto, Efficy continuará evolucionando para seguir de cerca las necesidades de los usuarios.

 

Los resultados

  • Una vista global y única, en todo el mundo y para todos los equipos
  • Optimización de la comunicación con el cliente gracias a la automatización de ciertas tareas
  • Mejor seguimiento de datos estadísticos integrados directamente en la herramienta CRM
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Siempre conseguimos que nuestras necesidades se vean volcadas dentro del programa. Esto nos da tranquilidad, ya que vemos que al final de todo obtenemos un resultado que nos ayuda muchísimo.
Carles Pruna
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El hecho de haber podido parametrizar en Efficy las ofertas a remitir a nuestros clientes nos ha agilizado el proceso. Además, todo ello nos permite analizar muchos aspectos y hacer el seguimiento oportuno a cada proyecto.
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La implantación de la herramienta Efficy en 20 Minutes se enmarca en una estrategia de desarrollo de nuestra relación con nuestros lectores y nuestras microcomunidades (la importancia del EACH), además de nuestra capacidad de mass media (REACH)
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Efficy CRM nos permite recopilar los créditos además de mejorar la estructura de nuestra organización de ventas.
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Directora del Departamento de Gobernanza y Control Interno
Visión del Cliente, en una palabra: serenidad. Ahora hemos alcanzado una buena velocidad de crucero. El grupo Efficy ha crecido mucho en los últimos años, es una sociedad real.
Arnaud GARNIER
Jefe del Equipo de MOA de Visión del Cliente
Tenemos como proyecto un despliegue de CRM con otros departamentos de la empresa, que gracias a la herramienta podrán tener un enfoque más centrado en la” actitud de servicio al cliente “.
Christophe Balaresque
Director de Marketing
Para nosotros, Efficy es una combinación de eficiencia y efectividad, y con frecuencia muestro Efficy a mis clientes y socios comerciales como prueba de nuestro control sobre nuestros procesos internos" indica R. Assmann d’Ixoconcept.
Ronald Assmann
Mánager de Compras y Logística
Con Efficy, hemos creado una columna vertebral de información
Gilles Hocepied
Director Comercial
Gracias a Efficy CRM, tenemos una comprensión general y completa de todos los procesos que tienen lugar en nuestra empresa.
Anne Carpentier
Formador en desarrollo de negocio de TI, consultoría, auditoría y gestión de proyectos
Efficy nos brinda una mejor trazabilidad y un mejor seguimiento en la gestión de la actividad.
Olivier Willocx
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Todos nuestros contratos, solicitudes y documentos relacionados con el asegurado están en vigencia. Es muy fácil encontrar información.
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Analista comercial