Personnalisez votre relation client et votre offre de conseil avec Maxo, solution pour mutuelles et assurances.
Dans un secteur très concurrentiel, la qualité de la relation client et la valeur perçue sont primordiales pour se différencier. Grâce à notre CRM pour l'assurance adapté aux enjeux des professionnels de la mutuelle et de l’assurance gagnez en simplicité, en agilité et en proactivité dans la gestion de vos clients et prospects.
Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent les solutions d'efficy pour accélérer leur croissance.
Accélérez vos ventes d’offre en assurance.
Notre CRM pour l'assurance s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la vente, la gestion et la communication auprès de vos assurés/adhérents. Que vous proposiez des offres généralistes, spécialistes ou sur mesure. Que vous vendiez via un réseau, en direct ou en tant que courtier, Maxo facilite la gestion quotidienne de vos interactions. La digitalisation de vos processus métiers permet ainsi de diminuer les tâches administratives, répétitives ou chronophage et d’allouer vos ressources à des tâches à forte valeur ajoutée.
Avec notre CRM vos équipes de ventes disposent d’une information fiable, précise et à jour grâce à une gestion plus efficace de vos données prospects et clients. Vous centralisez les informations clés telles que le foyer, l’entreprise, les contrats, les demandes ou encore les communications. Le parcours client devient facile et confortable, il permet la souscription en un temps record. L ’historisation des données permet un partage en mode collaboratif entre tous les agents pour un parcours assuré plus fluide, un conseil personnalisé et une assistance efficiente.
Vous souhaitez réaliser un devis personnalisé ?
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« Tous nos contrats, demandes et documents liés aux assurés se trouvent dans la solution d'efficy. Il est très facile d’y retrouver l’information »
Qu’est qu’un CRM pour les professionnels de la Mutuelle et de l’Assurance ?
De par l’évolution de la réglementation et la pression concurrentielle accrue les clients sont de plus en plus volatiles. Ils sont aussi plus digitaux, avec des usages multicanaux dans leur quotidien. Les produits d’assurance étant relativement comparables sur le marché, la différence se fera ainsi sur l’expérience client, les assureurs et mutuelles doivent absolument renforcer la qualité de la relation client et accroître la valeur perçue pour gagner et garder la fidélité de leurs clients actuels.
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux professionnels de la mutuelle et de l’assurance de centraliser la gestion de leur relation client, de disposer d’une vue 360 d’unifier les données assurés, d’animer la relation commerciale et d’augmenter la fidélisation. Un CRM pour l'assurance comme Maxo aide également les assureurs à piloter de façon simple et immédiate leur mise en conformité avec la DDA, les personnes politiquement exposées, le Gel des avoirs ou la PSC.
Placez le conseil et l’offre au centre de votre relation client.
Grâce au CRM l’assureur peut concentrer la relation client sur la réponse au besoin, il se focalise ainsi sur l’offre la plus adaptée à chaque prospect et peut ainsi capitaliser sur son rôle de conseil. Les agents s’appuient ainsi sur l’analyse des données du CRM pour adapter leur accompagnement : assistance à la souscription en ligne, recommandation de services complémentaires, personnalisation de la couverture de risques, etc
Un CRM pour l'assurance permet à l’organisme assureur ou à la mutuelle d’identifier le moment où l’humain doit prendre le relais du digital pour finaliser sa souscription avec le prospect.
Augmentez la fidélisation de vos clients.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier 2015 (dite aussi “Loi sur la consommation”), ou encore l’application de la résiliation en 3 clics en 2023, résilier son assurance est devenue chose simple. Il convient alors de s’organiser pour fidéliser son client.
Le CRM pour l'assurance facilite le travail de vos conseillers service client dans la résolution des demandes, des plus simples aux plus complexes. Cela vous aide à transformer toute expérience client en souvenirs positifs. Pour ce faire, vous devez lui offrir une qualité de service à la hauteur de ses attentes.
Le CRM permet de traiter toutes les demandes omnicanales. Le conseiller est guidé à chaque étape de l’accompagnement client, par la mise en place de processus métiers, garantissant ainsi le bon traitement de chaque dossier. Avec Maxo vous intégrez tous les canaux de contacts (Téléphone, mail, site web, sms…) pour une vue 360 de vos clients.
Les équipes marketing disposent de toute la donnée leur permettant une meilleure connaissance et compréhension des attentes du client. Vous pouvez ainsi réaliser des ciblages, concevoir des offres sur-mesure plus adaptées. Le taux de transformation et le taux d’équipement sont optimisés
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« Les résultats de nos campagnes ont été plus que satisfaisants, il est évident que sans le CRM nous n’aurions jamais pu atteindre de tels montants. »
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« Nous avions donc besoin d'un outil simple, facile à utiliser, souple et qui permette d'avoir des approches différentes. Notre objectif : développer la notoriété et structurer le service commercial pour consolider rapidement le chiffre d'affaires. »
FAQ – CRM Assurance : Tout ce que vous devez savoir
Qu’est-ce qu’un CRM assurance ?
Un CRM assurance est une solution dédiée à la gestion des relations clients dans le secteur de l’assurance. Il centralise les données, automatise les tâches et optimise la fidélisation.
Quelles sont les fonctionnalités clés d’un CRM assurance ?
Maxo propose la gestion des opportunités, l’automatisation marketing, l’analyse de sentiment par IA, l’intégration ERP, et une interface intuitive adaptée aux besoins du secteur.
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Comment Maxo se distingue des CRM classiques ?
Contrairement aux CRM généralistes, Maxo est conçu pour les spécificités de l’assurance : gestion des sinistres, conformité RGPD, segmentation fine, et intégration fluide avec les systèmes métiers.
Quels sont les apports de l’intelligence artificielle dans un CRM assurance comme Maxo ?
Maxo intègre des fonctionnalités IA avancées : scoring prédictif, analyse de sentiment, automatisation des tâches et recommandations personnalisées pour améliorer la relation client et la performance commerciale.
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Maxo est-il conforme au RGPD et adapté à l’hébergement européen ?
Oui, Maxo est développé par une entreprise européenne, avec hébergement des données en Europe, garantissant souveraineté et conformité RGPD.
👉 Découvrez notre page dédiée au RGPD.
Quels sont les bénéfices concrets pour une compagnie d’assurance ?
Gain de productivité, meilleure connaissance client, automatisation des campagnes, réduction des risques d’implémentation, et accélération du ROI.
Quelle est la tarification d’un CRM assurance comme Maxo ?
efficy propose des plans modulables selon la taille de l’entreprise et les besoins métiers. Voir les tarifs pour une estimation personnalisée.
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Comment se déroule l’implémentation de Maxo ?
L’implémentation est pilotée par les équipes efficy, assurant un déploiement rapide, sécurisé et adapté à votre environnement métier.
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Quels types d’entreprises utilisent Maxo dans le secteur assurance ?
Des courtiers, mutuelles, assureurs santé et groupes internationaux font confiance à Maxo pour gérer leurs relations clients et optimiser leur croissance.
👉 Lire le témoignage d'Amma
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