Een nieuw CRM-systeem implementeren mag de flow van je bedrijf niet verstoren.
Bij efficy kunnen we je helpen. We maken het overzetten van je data eenvoudig,
nauwkeurig en snel, ongeacht je branche en huidige systeem.
We gebruiken een bewezen migratieproces om ervoor te zorgen dat je overstap naar efficy CRM soepel en zonder kopzorgen verloopt. Of je huidige oplossing nu een CRM-systeem is of een Excel-bestand, we kunnen je gegevens importeren vanuit elk CSV of XLS-bestand.
Je kunt zelf beslissen welke informatie je wil overzetten naar efficy CRM. Dit is een uitstekende gelegenheid om je huidige data te bekijken en ervoor te zorgen dat alles schoon, up-to-date en klaar voor gebruik is.
Migreren met efficy CRM’s Easy Import Wizard doe je in vijf eenvoudige stappen.
De Easy Import Wizard wijst je de weg— te beginnen met hoe je de data formatteert voor het importeren. Zodra je gegevens zijn ingevoegd en correct geformatteerd, sleep je het bestand, kies je het bestandtype en breng je je kolommen in kaart in efficy CRM.
Stel gaandeweg de gewenste specificaties in en voer eerst een gesimuleerde import uit om je data te filteren en te valideren. Hierna importeer je vol vertrouwen.
Zijn je processen en data complexer? efficy heeft een dienst om alles voor je over te zetten.
We voorzien je van het sjabloon voor de export en bepalen samen met je een duidelijke strategie — inclusief het in kaart brengen van je gegevens in efficy CRM, het vaststellen van een tijdschema en technische ondersteuning.
Je kunt gerust achterover leunen terwijl we je op de hoogte houden van elke stap en de volledige overstap voor je doen.
