Le CRM, la pierre angulaire de l’activité commerciale

Les solutions CRM d’Efficy permettent d’assurer le suivi des opportunités commerciales. A partir de l’identification du projet, le CRM permet de définir le besoin, construire l’offre, caractériser les éléments constitutifs du projet (étapes du cycle de vente, identification des intervenants, constitution de l’équipe projet, etc), piloter le processus jusqu’à la transformation.

En accédant à l’ensemble des interactions passées ou prévues, liées à l’opportunité, le commercial connait tout le contexte et peut se programmer des interactions à faire comme la relance téléphonique après avoir envoyé le devis. Certains fonctionnalités d’automatisation permettent de planifier une série d’actions en fonction de l’actualité de l’opportunité : validation interne, administration des ventes, relances, faisabilité, etc.

Le devis, une étape cruciale dans le suivi des opportunités

Avec Efficy CRM, établir un devis depuis le CRM se fait en quelques clics. Dès la détection de l’opportunité commerciale, les commerciaux peuvent lancer la création d’un devis en choisissant les produits, les quantités. Grâce au lien avec le catalogue produits, l’entreprise est alors certaine d’avoir une politique commerciale cohérente.

Cette fonction permet de calculer le montant total du devis en fonction du prix public de chaque produit mais également en fonction des conditions tarifaires définies par les équipes Marketing.

Des fonctions de gestion documentaire

Grâce à des fonctionnalités avancées de gestion documentaire, le CRM permet également de lier des fichiers à l’opportunité commerciale pour en améliorer le suivi et le partage : le devis, le contrat par exemple ou tout autre document.

Une veille concurrentielle pour chaque opportunité

L’utilisateur peut associer un ou plusieurs concurrents positionnés sur une affaire commerciale. Les équipes commerciales peuvent également visualiser les autres offres et le statut des opportunités pour lesquelles elles sont en concurrence avec ces derniers.

Le Marketing peut également exploiter ces informations pour alimenter sa veille concurrentielle.

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