5 – L’ajout de graphiques sur l’écran d’accueil
Les fonctions de dashboards évoluent ! On peut désormais ajouter ses propres graphiques KPI sur son écran d’accueil. Les reporting diffusés par le marketing ou l’admnistrateur sont également disponibles pour l’ensemble des utilisateurs. Chacun peut désormais réalises lui-même son propre « cockpit » de la relation client en fonction des indicateurs qui le concernent.
4 – La fonction “déplier le graphique”
Certains graphiques représentent un ensemble de valeurs groupées. Par exemple, le nombre d’opportunités par statut regroupe les opportunités de tous les commerciaux. E-Deal CRM by Efficy vous permet maintenant de déplier les graphiques en un clic, c’est-à-dire, dans ce cas précis, avoir un graphique par commercial et donc de pouvoir mieux comparer l’activité de chacun.
3 – Le pipeline commercial
3 – Le pipeline commercialUn nouveau type de graphique fait son entrée avec la version Autumn 2015 : le pipeline commercial. Également appelée entonnoir ou tunnel de transformation, cette vue permet de se rendre compte de l’état de son portefeuille en fonction de chaque étape de vente. Le pipeline est mis à jour en temps réel. De plus, en cliquant sur une zone du pipeline, il accède à la liste de ses opportunités au statut correspondant.
2 – L’assistant à la création de graphiques
Une des nouveautés phares de ce nouveau module KPI est l’assistant à la création de graphiques. Afin de simplifier au maximum la création d’indicateurs et leur représentation graphique, E-Deal CRM by Efficy vous guide tout au long d’un processus en 3 étapes. Des utilisateurs peuvent ainsi créer leurs propres graphiques sans faire appel à l’informatique !
1 – La consultation dynamique des graphiques
La première place de notre classement est attribuée à la consultation dynamique des graphiques. La nouvelle bibliothèque graphique E-Deal KPI vous permet maintenant d’appliquer des Quickview (filtre sur un acteur, sur une version de données, …), de modifier en direct les options de format (afficher la répartition, d’ajouter une ligne d’objectif, …), de masquer certaines valeurs, de consulter les valeurs sur le graphique grâce aux info-bulles, ou encore de plonger dans les données (réduire la période visualisée, …).