informe de actividades
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Este artículo ha sido escrito por Mae

El informe de actividad  sirve para saber las «actividades completadas«.

O dicho de manera más sencilla, por ejemplo, te sirve para responder a la pregunta:

¿Cuántas «llamadas» he hecho?

Por supuesto puedes cambiar «Llamadas» por cualquier actividad con las que personalices tu cuenta de Efficy. O si eres el director comercial cambiar el usuario.

Lo ves así de sencillo:

informe de tareas

 

Nota: Desde la columna izquierda, como en cualquier otra sección de Efficy, puedes filtrar por más cosas, por ejemplo otro periodo ( «hoy», «esta semana» «trimestre actual», «anual», etc. Y exportar el reporte para convertirlo en un cuadro dinámico en tu Excel)

Ejemplo real nuestro en Efficy

Sabemos que tenemos que hacer de media 50 llamadas diarias a «oportunidades de venta» para que el porcentaje en el embudo de ventas de la etapa «contactado» a la etapa «reunión» sea de un 15%. 

Por ello, un comercial sigue estos pasos:

1. Llama a una oportunidad de venta y hable o no con él…

2. Crea una tarea con el tipo «Llamada»  y con el check «marcar como completada»

 

¡Y listo!

Sale la llamada realizada en el informe de actividad como te ponía en la imagen de arriba.

Si un día en el informe pone menos de 50 llamadas ya sabe por qué razón puede que no llegue a objetivos. 

Eso sí, a veces un día no es significativo, así que algo súper útil.

Además puedo subcategorizar por cada tipo de actividad

El informe también te permite ver las subcategorias que hayas realizado, de una principal.

Por ejemplo, la categoría principal es»llamada», y en ella elijo el tipo de actividad que haya puesto en marcha: «llamada de seguimiento», «de ventas», «de marketing», etc)

informe de tareas por subcategoria

Nuestra misión es hacer el CRM más flexible y útil,  que nos sirva a nosotros mismos,  y en este caso el informe de actividad lo cumple al 100%.

¡Espero que te sirva a ti también!

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