Investissez dans l'avenir de votre société grâce à Maxo, solution pour les services financiers.
Qu'il s'agisse de banque, d’assurance, de mutuelle, de gestion de patrimoine, notre CRM adapté aux acteurs financiers vous aide à renforcer vos relations avec vos clients, à maximiser leur valeur et à offrir un service client de qualité.
Obtenez une vision client unifiée et à 360°.
Gardez une vue claire de l’ensemble de vos documents, que ce soient des contrats, des polices d’assurance, des éléments financiers ou autre.
Maxo vous permet de suivre toutes vos interactions pour avoir une compréhension globale des entreprises et particuliers avec lesquelles vous travaillez.
Avec Maxo, solution adaptée aux services financiers, unifiez l'expérience de vos clients. Donnez aux membres de votre équipe l'accès aux données client, telles que l’historique des interactions, les réclamations, les opportunités en cours.
Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent les solutions CRM d'efficy pour accélérer leur croissance.
Qu’est-ce qu’un CRM pour services financiers ?
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux établissements financiers (banques, assureurs, mutuelles, gestionnaires de patrimoine notamment) d'avoir une vue d'ensemble de leurs relations et interactions avec leurs clients. Plus que tout autre logiciel financier, le CRM gère toutes les activités de développement commercial, de l'acquisition de clients au contrôle de gestion, en passant par la confidentialité et la conformité réglementaire.
Vous souhaitez réaliser un devis personnalisé ?
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« Ce nouveau système permettra à tous les employés en contact avec les clients de les connaître à 100% »
Assurez la protection des données et la conformité réglementaire.
Ne prenez pas de risque avec la sécurité des données. Notre CRM est configuré en fonction de vos exigences réglementaires et structurelles pour assurer un haut niveau de confidentialité des données personnelles.
Avec Maxo, CRM pour les banques, institutions financières et assurances, vous contrôlez les droits d’accès pour que chaque personne ou chaque service accède aux données qui lui sont utiles.
Restez à la pointe de la transformation digitale.
Concentrez-vous sur les besoins et les exigences spécifiques de votre entreprise, tant pour la prospection que pour la vente et la fidélisation client.
Notre CRM pour services financiers est le meilleur lien entre efficacité et digitalisation. Gardez une longueur d'avance en intégrant des informations commerciales précieuses pour répondre aux besoins de vos prospects et vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Avec Maxo, signez plus d’affaires, générez plus de revenus et fidélisez vos clients plus longtemps.
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« Tous nos contrats, demandes et documents liés aux assurés se trouvent dans la solution d'efficy. Il est très facile d’y retrouver l’information »
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« Il nous fallait une solution souple qui puisse s’adapter à la complexité de notre métier et capable de gérer nos processus commerciaux et notre lead management de A à Z. »
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« En 3 ans, la branche lyonnaise de l’association DCF est passée de 70 à 150 membres. Une croissance des adhésions qui oblige les responsables de l’organisation à repenser leur communication et leur gestion de la relation aux membres. »
FAQ – CRM Banque : Tout ce que vous devez savoir
Qu’est-ce qu’un CRM banque ?
Un CRM banque est une solution de gestion de la relation client conçue pour répondre aux besoins spécifiques du secteur bancaire. Il permet de centraliser les données clients, automatiser les processus commerciaux et améliorer la conformité réglementaire. Pour les banques, un CRM sectoriel comme Maxo offre une meilleure personnalisation, une sécurité renforcée et une intégration fluide avec les systèmes ERP.
👉 Découvrez les fonctionnalités CRM Maxo pour les banques
Quelle est la différence entre un CRM traditionnel et un CRM pour les banques ?
Un CRM standard couvre les fonctions générales de gestion client. En revanche, un CRM sectoriel pour les banques intègre des modules spécifiques : gestion des risques, conformité GDPR, suivi des portefeuilles, et automatisation marketing adaptée aux produits financiers. Maxo combine simplicité d’usage et profondeur fonctionnelle pour le secteur bancaire.
Le CRM Maxo est-il conforme au RGPD et adapté à l’hébergement des données en Europe ?
Oui. efficy est une entreprise européenne qui garantit un hébergement des données souverain en Europe, conforme au RGPD. Cela réduit les risques juridiques et assure une meilleure maîtrise des données sensibles, un critère clé pour les établissements bancaires.
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Comment le CRM Maxo s’intègre-t-il avec les ERP et autres outils bancaires ?
Maxo propose une intégration fluide avec les ERP et les outils tiers (KYC, scoring, marketing automation). Cela permet une vision 360° du client et une automatisation des processus métier, tout en réduisant les silos de données.
Quels sont les bénéfices concrets d’un CRM banque pour les équipes commerciales ?
Un CRM comme Maxo permet :
- Une meilleure segmentation client.
- Un suivi des opportunités en temps réel.
- Une automatisation des campagnes marketing.
- Un ROI mesurable grâce à des tableaux de bord personnalisés.
- Ces bénéfices accélèrent la conversion et renforcent la fidélisation client.
Quel est le coût d’un CRM banque comme Maxo ?
Le prix d’un CRM banque dépend du nombre d’utilisateurs, des modules choisis et du niveau d’intégration. efficy propose des formules flexibles adaptées aux PME bancaires comme aux grands groupes. L’accompagnement à l’implémentation est inclus pour limiter les risques de déploiement.
Quels types de banques utilisent déjà un CRM comme Maxo ?
Des banques privées, établissements mutualistes et fintechs européennes utilisent Maxo pour gérer leurs relations clients, optimiser leurs processus et garantir la conformité. L’approche sectorielle de nos solutions CRM permet une adaptation rapide aux spécificités de chaque structure.
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Combien de temps faut-il pour implémenter le CRM Maxo dans une banque ?
Grâce à son interface intuitive et à l’accompagnement d’efficy, l’implémentation de Maxo est rapide : de quelques semaines à quelques mois selon la complexité du projet. L’équipe efficy prend en charge le paramétrage, la formation et le suivi post-déploiement.