Créé en 2009, le cabinet Optissimmo travaille exclusivement sur les principes de défiscalisation liés aux investissements immobiliers.

Avec 23 conseillers répartis sur 53 départements ainsi qu’un réseau de plus de 150 promoteurs, Optissimmo est en mesure d’accompagner ses clients sur tout le territoire.

Croissance soutenue oblige, le spécialiste des défiscalisations immobilières Optissimmo décide de professionnaliser ses outils commerciaux.

En tête de ses priorités : le lead management.

Il nous fallait une solution souple qui puisse s’adapter à la complexité de notre métier et capable de gérer nos processus commerciaux et notre lead management de A à Z.
Denis Colomb
Président directeur général

Le projet en bref

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    15 Utilisateurs

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    3000 leads mensuels

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    3,8 M€ Chiffre d'affaires

Le contexte du projet

Depuis trois ans, notre société connaissait une forte croissance et intégrait régulièrement de nouvelles recrues. Dans ce contexte, se doter d’un CRM devenait vital.

En tout, ce ne sont pas moins de 15 collaborateurs qui sont chargés d’acquérir et de qualifier les leads destinés aux quelque 35 conseillers spécialisés répartis sur toute la France. « De la qualification du lead jusqu’au suivi du dossier et la facturation, nous utilisions auparavant des tableaux Excel qui, même s’ils étaient très aboutis, avaient atteint leurs limites »

Pour structurer les processus de cette société en pleine croissance, les équipes d’Optissimmo n’hésitent pas : elles décident de déployer une solution globale pour automatiser un maximum de tâches.

Ainsi, les contacts récupérés des campagnes marketing sont directement intégrés dans le CRM avant d’être transmis automatiquement à un conseiller, après qualification. Au final, plus de 20 étapes du lead management sont désormais gérées au sein du CRM de l’entreprise.

Pourquoi avoir choisi Efficy CRM ?

Nous avons choisi Efficy CRM sur tous les aspects du processus commercial, de la gestion des contacts à l’administration des ventes et jusqu’à la comptabilité.

Grâce à cela, nous avons pu automatiser de nombreuses tâches.

3 000 nouveaux leads traités chaque mois

Le principal défi consistait à adapter le CRM à nos besoins métiers. Ainsi, nous effectuions beaucoup d’actions de phoning avec plusieurs étapes de traitement des contacts.

Pour ne prendre qu’un exemple, aujourd’hui lorsqu’un lead est qualifié, un PDF se crée automatiquement dans le CRM et est envoyé au conseiller avec toutes les informations dont il a besoin.

Un gain d’efficacité considérable, surtout lorsque l’on gère plus de 3 000 nouveaux leads mensuels.

Une activité pilotée à 360 degrés

Côté management aussi, les gains du CRM ne se font pas attendre.

Nous disposons désormais d’un suivi précis de la chaîne commerciale.

Pour chaque conseiller, nous avons accès à des chiffres relatifs au taux de performance, au nombre de rendez-vous aboutis, etc.

Autant de données que nous ne pouvions obtenir sur un fichier Excel.

En route vers le marketing automation

Et le CRM ouvre de nouvelles possibilités business à l’entreprise. Nous nous sommes aperçus que, même si nous qualifions un volume important de leads, de nombreux contacts existants ou dormants n’étaient pas traités.

Pour le dire autrement, un lead non mature à un instant T restait dans notre base de données sans recevoir d’actions de notre part. C’est la raison pour laquelle nous déployons actuellement Efficy Automation, une solution de marketing automation qui nous permettra, à terme, de “nourrir” ces contacts, de garder un lien pour les convertir au bon moment.

Autres références

  • DC Pilot logo
  • Urios Beic logo
  • Visconti Partners logo
  • Baw Business at work logo

Nos autres références

10 500 clients et plus de 230 000 utilisateurs utilisent les solutions du Groupe Efficy