Personnalisez votre relation client avec efficy, la solution CRM conçue pour les courtiers en assurance et mutuelles.
Dans un secteur très concurrentiel, la qualité de la relation client et la valeur perçue sont primordiales pour se différencier des concurrents. Grâce à notre CRM adapté aux enjeux des professionnels de la mutuelle et de l’assurance, gagnez en simplicité, en agilité et en proactivité dans la gestion de vos clients et prospects.
Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent efficy pour accélérer leur croissance.
Cap sur la fidélisation dans l’assurance
Une étude Opinionway pour efficy et Eloquant
Explorez les données essentielles concernant les attentes des Français dans leurs relations avec les assureurs et les mutualistes.
Qu’est qu’un CRM pour les professionnels de la Mutuelle et de l’Assurance ?
De par l’évolution de la réglementation et la pression concurrentielle accrue, les clients sont de plus en plus volatiles. Ils sont également plus digitaux, avec un usage du multicanal dans leur quotidien. Les produits d’assurance étant relativement comparables sur le marché, la différence se fait aujourd’hui sur l’expérience client, les assureurs et mutuelles doivent absolument renforcer la qualité de la relation client et accroître la valeur perçue pour gagner et garder la fidélité de leurs clients actuels.
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux professionnels de la mutuelle et de l’assurance de centraliser la gestion de leur relation client, de disposer d’une vue 360°, d’unifier les données assurés, d’animer la relation commerciale et d’augmenter la fidélisation. Un CRM comme efficy aide également les assureurs à piloter de façon simple et immédiate leur mise en conformité avec la DDA, les personnes politiquement exposées, le Gel des avoirs ou la PSC.
Webinar - « Mutuelles & Assurances, cap sur la fidélisation ! »
Résiliation en 3 clics depuis le 1er juin dernier, réforme de la protection sociale complémentaire pour le secteur public qui se dessine… Le secteur Mutuelles & Assurances connait de profonds bouleversements dans un contexte de concurrence accrue.
Efficy & Eloquant ont sondé plus de 1000 personnes avec Opinionway pour obtenir des réponses à une question cruciale : pourquoi les clients quittent leur assureurs & mutuelles ?
Découvrez, en moins d'une heure les principaux enseignements de cette étude.
Accélérez vos ventes d’offre en assurance.
Notre CRM s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la vente, la gestion et la communication auprès de vos assurés/adhérents. Que vous proposiez des offres généralistes, spécialistes ou sur mesure. Que vous vendiez via un réseau, en direct ou en tant que courtier, efficy facilite la gestion quotidienne de vos interactions. La digitalisation et l’automatisation de vos processus métiers permet de diminuer les tâches administratives, répétitives ou chronophages et d’allouer vos ressources à des tâches à forte valeur ajoutée.
Avec notre CRM, vos équipes de ventes disposent d’une information fiable, précise et à jour grâce à une gestion plus efficace de vos données prospects et clients. Vous centralisez les informations clés telles que la vue foyer si vous adressez les particuliers, l’entreprise si vous travaillez avec des cibles professionnelles, les contrats, les demandes ou encore les actions marketing. Le parcours client devient fluide et confortable, il permet la souscription en un temps record.
« Une écoute attentive et bienveillante sont les points forts des équipes efficy. J’apprécie également leurs capacités à s’adapter aux enjeux et au contexte de notre organisation pour un partenariat à long terme. »
« Une écoute attentive et bienveillante sont les points forts des équipes efficy. J’apprécie également leurs capacités à s’adapter aux enjeux et au contexte de notre organisation pour un partenariat à long terme. »
« Avec efficy, nous avons soutenu la fusion des trois mutuelles qui forment Intériale. Aujourd’hui, nous suivons l’activité commerciale, nos adhérents et nos prospects. Nous avons un seul référentiel, unifié et global, pour une visibilité 360° sur notre relation adhérent. »
« 150 utilisateurs s’appuient quotidiennement sur efficy. Traçabilité, automatisation et vision 360° sont les principaux bénéfices résultant de la mise en place du CRM. Cela permet à nos équipes d’être plus efficaces et d’avoir une approche personnalisée »
CRM pour courtiers en assurance
Un CRM adapté aux courtiers en assurance centralise la relation client et automatise les tâches métier spécifiques à ce secteur — de la gestion des contrats jusqu'au suivi des sinistres.
- Gestion de portefeuille client : Vue 360° de chaque assuré : contrats actifs, historique, encours de primes, documents associés.
- Suivi des sinistres : Déclaration, instruction et clôture des sinistres avec suivi de l'avancement et communication automatisée vers l'assuré.
- Relances : Alertes automatiques avant échéance, campagnes de relance multicanal (email, SMS) et suivi du taux de rétention.
- Gestion des contrats et avenants : Création, modification et archivage des contrats avec traçabilité complète des avenants et des versions.
- Comparaison et souscription : Outil de comparaison multi-compagnies intégré, génération automatique de devis et workflow de souscription digitalisé.
- Pilotage de la production : Tableaux de bord par courtier, par compagnie ou par ligne de produit : primes émises, commissions, taux de résiliation.
- Conformité et traçabilité réglementaire : Respect des obligations DDA (Directive Distribution Assurance) : recueil des besoins, IPID, traçabilité des conseils délivrés.
Augmentez la fidélisation de vos clients.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Hamon en janvier 2015 (dite aussi “Loi sur la consommation”), la résiliation infra-annuelle, ou encore l’application de la résiliation en 3 clics en 2023, mettre fin à son contrat d’assurance est devenu chose simple. Il convient alors de s’organiser pour fidéliser son client.
Le CRM facilite le travail de vos conseillers service client dans la résolution des demandes, des plus simples aux plus complexes. Cela vous aide à transformer toute expérience client en souvenirs positifs. Pour ce faire, vous devez lui offrir une qualité de service à la hauteur de ses attentes.
Le CRM permet de traiter toutes les demandes omnicanales. Le conseiller est guidé à chaque étape de l’accompagnement client, par la mise en place de processus métiers, garantissant ainsi le bon traitement de chaque dossier. Avec efficy, vous intégrez tous les canaux de contacts (Téléphone, mail, site web, sms…) pour une vue 360° de vos clients.
Les équipes marketing disposent de toute la donnée leur permettant une meilleure connaissance et compréhension des attentes du client. Vous pouvez ainsi réaliser des ciblages, concevoir des offres sur-mesure plus adaptées. Le taux de transformation de vos opportunités et le taux d’équipement de vos clients sont optimisés.
FAQ – CRM pour les mutuelles
Qu’est-ce qu’un CRM mutuelle et en quoi diffère-t-il d’un CRM classique ?
Un CRM mutuelle est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des mutuelles : gestion des adhérents, conformité réglementaire, et intégration avec les systèmes métiers comme les ERP santé.
Quels sont les principaux bénéfices d’un CRM pour les mutuelles ?
Un CRM mutuelle améliore la relation adhérent, optimise les campagnes marketing, centralise les données, et garantit une conformité RGPD stricte avec hébergement européen.
👉 Découvrez les fonctionnalités d'efficy.
Comment se déroule l’implémentation du CRM mutuelle chez efficy ?
Efficy gère directement l’implémentation, réduisant les risques et garantissant un déploiement rapide, sécurisé et conforme aux exigences du secteur mutualiste.
efficy est-il conforme au RGPD et à la souveraineté des données ?
Absolument. efficy est hébergé en Europe, respecte le RGPD, et assure une souveraineté totale des données, essentielle pour les mutuelles françaises.
Quelles fonctionnalités d’IA sont disponibles dans le CRM mutuelle d'efficy ?
Efficy intègre des outils d’IA pour l’analyse prédictive, la segmentation intelligente des adhérents et l’automatisation des campagnes marketing.
Quel est le coût d’un CRM mutuelle comme efficy ?
Le tarif dépend de vos besoins fonctionnels et du nombre d’utilisateurs.
👉 Consultez notre page Tarifs pour découvrir les options disponibles.