Investissez dans l'avenir de votre société grâce à efficy CRM, solution pour les services financiers.

Qu'il s'agisse de banque, d’assurance, de mutuelle, de gestion de patrimoine, notre CRM adapté aux acteurs financiers vous aide à renforcer vos relations avec vos clients, à maximiser leur valeur et à offrir un service client de qualité.    
 

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Rejoignez plus de 13 500 clients qui utilisent efficy pour accélérer leur croissance.

 
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Obtenez une vision client unifiée et à 360°.

Gardez une vue claire de l’ensemble de vos documents, que ce soient des contrats, des polices d’assurance, des éléments financiers ou autre.

Notre CRM vous permet de suivre toutes vos interactions pour avoir une compréhension globale des entreprises et particuliers avec lesquelles vous travaillez.

Avec efficy CRM, solution adaptée aux services financiers, unifiez l'expérience de vos clients. Donnez aux membres de votre équipe l'accès aux données client, telles que l’historique des interactions, les réclamations, les opportunités en cours.  

Réservez votre démo à l’aide du formulaire.

 

En remplissant ce formulaire, vous consentez au traitement de vos données personnelles conformément à notre politique de confidentialité.

  • Arnaud Garnier BNP Paribas

    « efficy CRM en un mot : sérénité. Nous avons désormais atteint une bonne vitesse de croisière. efficy a beaucoup grandi ces dernières années, c’est un vrai partenariat »

Qu’est-ce qu’un CRM pour services financiers ?

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) permet aux établissements financiers (banques, assureurs, mutuelles, gestionnaires de patrimoine notamment) d'avoir une vue d'ensemble de leurs relations et interactions avec leurs clients. Plus que tout autre logiciel financier, le CRM gère toutes les activités de développement commercial, de l'acquisition de clients au contrôle de gestion, en passant par la confidentialité et la conformité réglementaire.

Assurez la protection des données et la conformité réglementaire.

Ne prenez pas de risque avec la sécurité des données. Notre CRM est configuré en fonction de vos exigences réglementaires et structurelles pour assurer un haut niveau de confidentialité des données personnelles.

Avec efficy CRM, CRM pour les banques, institutions financières et assurances, vous contrôlez les droits d’accès pour que chaque personne ou chaque service accède aux données qui lui sont utiles.

Restez à la pointe de la transformation digitale.

Concentrez-vous sur les besoins et les exigences spécifiques de votre entreprise, tant pour la prospection que pour la vente et la fidélisation client.

Notre CRM pour services financiers est le meilleur lien entre efficacité et digitalisation. Gardez une longueur d'avance en intégrant des informations commerciales précieuses pour répondre aux besoins de vos prospects et vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Avec efficy CRM, signez plus d’affaires, générez plus de revenus et fidélisez vos clients plus longtemps.

efficy CRM, CRM adapté aux services financiers, créez des relations durables avec vos clients.

Nos solutions sont personnalisables et faciles à intégrer à d’autres outils afin de garantir une offre adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Plus de 330 000 utilisateurs progressent déjà grâce à efficy.
  • Marion Ciaparra Carrefour Pro

    « Nous avions besoin d’aller vite pour perturber le moins possible le quotidien des équipes. efficy a su nous accompagner avec un logiciel performant, intuitif et facile à utiliser. Avoir un outil rapidement accepté par les utilisateurs est un vrai plus pour nous. »
     

  • Arnaud Garnier BNP Paribas

    « efficy CRM en un mot : sérénité. Nous avons désormais atteint une bonne vitesse de croisière. efficy a beaucoup grandi ces dernières années, c’est un vrai partenariat »

  • Benoit Speybroeck Belfius

    « Ce nouveau système permettra à tous les employés en contact avec les clients de les connaître à 100% »