Avec le CRM d’Efficy, améliorez la relation avec vos clients

Plus que jamais, les établissements bancaires et les assurances doivent repenser leur stratégie et accélérer leur transformation digitale, mieux connaître leurs clients et adapter leurs actions et leurs produits.

Le secteur de la banque, de l’assurance et de la mutuelle connait aujourd’hui un profond bouleversement.

Avec la directive européenne sur la distribution d’assurance ou Bâle II pour les banques, le cadre réglementaire évolue et redistribue les cartes, la transformation digitale des acteurs en place et l’arrivée de nouveaux acteurs en ligne, la diversification des offres en IARD ou autres accentuent la volatilité des clients.

Efficy aide les banques et les assurances à développer leur actif client, à mettre en place une approche omnicanal et un marketing performant.

Les enjeux Relation Client dans le secteur

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    Optimiser le parcours client
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    Réussir la transformation digitale
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    Offrir un service client compétitif

Proposer le bon produit au bon client au bon moment …

La connaissance client est un actif essentiel de l’entreprise. Elle vous permet d’adapter vos offres et vos démarches commerciales aux attentes de chacun. Efficy CRM vous permet de développer cette connaissance client et de la réutiliser dans une démarche proactive adaptée et efficace :

  • Une vision à 360° du client, de son foyer, de ses produits et de ses relations.
  • Une mise en évidence des potentiels de vente
  • Une vision des contrats en cours de chaque client, qu’ils soient gérés par vous ou la concurrence pour pouvoir agir au bon moment,
  • Des règles « métier » paramétrables facilement pour des scorings adaptés et pertinents
  • Des indicateurs de performance (KPI) pour mesurer la rentabilité, la fidélité, de chaque action et de chaque client
  • Des notifications automatiques pour permettre à vos conseillers d’être proactifs en cas d’événements commerciaux (un contrat mutuelle arrive à échéance) ou familiaux (le fils ainé va avoir 18 ans. Peut-être est-ce le moment de lui proposer un prêt étudiant…)

Suivre les nouveaux usages de vos clients et prospects pour aller à leur rencontre

Réseau physique d’agences, comparateurs en ligne, site web, téléphone, email, réseaux sociaux, apps mobiles, le potentiel d’interaction client se développe vite et l’efficacité commerciale implique la maîtrise du parcours client.

Les solutions CRM d’Efficy vous permettent de « reprendre la main » sur le parcours client dès les premiers contacts et pendant toute la vie des contrats en combinant de façon optimale tous les canaux d’interaction. Efficy CRM se connecte aux autres composants du SI, internes comme le tarificateur ou externes comme les comparateurs de prix en ligne et permet d’améliorer l’action des téléconseillers auprès des clients et des prospects.

En ligne ou depuis leur application mobile, vos clients ont accès depuis leur espace personnel à toutes les informations utiles : suivi de leurs demandes, de leurs remboursements… et vous leur « poussez » de nouvelles offres pertinentes dans leur contexte.

Satisfaire les clients en leur offrant une qualité de service

Efficy CRM permet d’optimiser votre service client tout en facilitant le travail des téléconseillers.

Véritable complément à la relation client, le module de gestion des demandes propose un suivi intégral des sollicitations (réclamations, contentieux, demandes d’information…), de leur création à leur clôture : base de connaissance, SLA, workflow contextuels, …

Les logiciels CRM d’Efficy vous offrent une vision en un coup d’œil de la synthèse des informations client et des opportunités de vente, son moteur de règle paramétrable permet d’adapter automatiquement les niveaux de service applicables aux enjeux de chaque client.

Nos références dans le secteur banque & assurance

Nos produits

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