caracteristicas crm
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Este artículo ha sido escrito por Tomi

Gracias a las características de un CRM podremos conocer las necesidades de nuestros clientes y fidelizarlos.

Sin embargo, no todos los CRM tienen las mismas funcionalidades por lo que es importante que tu empresa elija adecuadamente su software.

Características de cualquier CRM

Por regla general, los software CRM tienen unas características comunes y otras que dependen de su público objetivo.

Las características CRM básicas son las siguientes:

  1. Ser una base de datos de información de los clientes: almacena la información que obtenemos de nuestros clientes para posteriormente usarla en favor de la empresa.
  2. Es una solución para mejorar la atención al cliente: gracias a conocer los datos de nuestros clientes podemos ofrecerles mejoras en los productos de acuerdo a sus necesidades, y además tener una mejor comunicación con ellos e interactuar.
  3. Permite gestionar la agenda de la organización y estar al día de todos los acontecimientos. Todas las tareas y los casos se pueden registrar en el CRM.
  4. Permite identificar nuevas oportunidades de negocio.
  5. Gracias al conocimiento que tenemos de los diferentes tipos de clientes, podemos identificar consumidores potenciales y satisfacer sus peticiones así como fidelizar nuevos clientes.
  6. Es una herramienta que sirve para mejorar la comunicación interna de la empresa y ahorrar tiempo. Debido a que se recopila toda la información y los empleados tienen acceso a esta nos ahorramos reuniones y no perdemos ningún dato.

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El CRM debe estar diseñado en función de las necesidades de tu empresa. Dependiendo del tipo de empresa y de su modelo de negocio hay diferentes tipos de CRM y también pueden ser CRM gratis o de pago.

Podemos encontrarnos CRM destinados a grandes empresas o a para pymes, pero también aplicaciones destinadas a empresas B2B (soluciones de empresas para empresas) o B2C (soluciones de empresas a consumidores finales).

Características de Efficy CRM

Efficy te proporciona:

  1. Tener toda la información de cada uno de tus contactos en un sólo sitio: cada contacto tiene su página donde puedes introducir toda su información y añadir notas o tareas.
  2. Puedes invitar a utilizar el CRM a todo tu equipo de trabajo y añadir información relevante para ellos.
  3. Te permite crear tareas y especificar si es para llamadas, reuniones, presupuestos…, además, para que no se te olvide qué tienes que hacer, Efficy te manda recordatorios al e-mail.
  4. Puedes hacer un seguimiento de las ventas. Efficy cuenta con un módulo CRM de oportunidades donde puedes seguir el proceso de éstas.
  5. Posibilita importar y exportar documentos o archivos.
  6. Cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva, adaptable a todos los dispositivos gracias a su diseño responsive.
  7. Puedes comunicarte con tus clientes a través del mailing desde Efficy
  8. Facilita el acceso a la última actividad realizada en el CRM, para que tengas a mano todos tus movimientos.
  9. Cuenta con un módulo denominado «casos» para gestionar los proyectos internos de la empresa.

Te dejo aquí también un artículo donde puedes ver cómo elegir CRM por categoría.

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¡Espero que te sirva tanto como a nosotros!
Tomás, de Efficy

 

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