modulos CRM
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Herramienta de CRM

Este artículo ha sido escrito por Tomi

En un CRM todas las herramientas y funciones se agrupan en módulos. Esto nos permite tener la información lo más organizada posible.

Dependiendo del tipo de CRM que utilice un negocio, dispondrá más o menos módulos.

¿Cuáles son los módulos de un CRM?

  1. Servicios al cliente: Esto es primordial para cualquier CRM. Consiste en proporcionar información de clientes, resolver preguntas, relaciones con los clientes a través de medios de comunicación, etc. En fin, este módulo que se encarga en a fidelizar clientes.
  2. Clientes: Forma parte del punto anterior, ya que trata de las bases de datos donde se tiene acumulada toda la información de los clientes, como por ejemplo: el contacto, la categoría de cliente, los estados de consulta, sus compras, etc.
  3. Marketing: Aquí se incluyen herramientas de segmentación de clientes para gestionar campañas de marketing. Una vez realizada la campaña, podemos analizar su efectividad, datos que nos ha reportado, los comentarios de los clientes y planificación presupuestos, etc.
  4. Ventas: Uno de los más importantes para un software de ventas, dado que una empresa quiere lo que quiere generar ingresos una vez fidelizados los clientes. Aquí tenemos acceso a todas las negociaciones o posibles ventas que la empresa ha generado.
  5. Módulo de planificación: Este apartado es clave para que la comunicación interna de todo negocio funcione. Aquí tenemos en cuenta la agenda, las tareas, reuniones de ventas, actividades que realicen los comerciales para estar al tanto de todos los movimientos y mucho más.
  6. Módulo de finanzas: Gestiona todos los datos de facturación, contabilidad, ingresos, presupuestos de ventas, pedidos de compra. Se puede incluir el módulo de compras o ventas, ya que es el encargado de tener al día las cuentas de la organización.

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¿Qué módulos tiene Efficy?

Efficy cuenta con  módulos fundamentales en su sistema CRM, esos módulos son los siguientes:

  • Contactos: Se corresponde con los módulos de servicio al cliente y cliente, dónde guardamos toda la información de nuestros contactos así como el modo de contacto. En este módulo podemos etiquetar a los clientes según nos interese para facilitar su búsqueda y agruparlos.
  • Tareas: En este apartado se introducen las tareas y actividades que tienen los empleados de la empresa, bien de manera interna o externa, es decir, si hay alguna reunión o actividades. Las tareas una vez realizadas se pueden marcar como hechas.
  • Oportunidades: En este apartado podemos incluir los módulos  CRM de marketing, ventas y finanzas. Registraremos todas las ventas ganadas, perdidas o en proceso, de esta manera podremos hacer una estimación de los ingresos y ventas de la empresa y poder planificar campañas de marketing analizando los motivos de compra de los clientes.
  • Proyectos: Es un módulo específicamente interno de la empresa donde se pueden introducir ideas de negocio, documentación necesaria, etc. Este apartado es imprescindible para una buena comunicación interna.

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¡Muchas gracias y felices ventas!
Tomás, de Efficy

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