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Este artículo ha sido escrito por Tomi

Características de los mejores CRM

A la hora de elegir el mejor CRM para tu empresa, debes tener en cuenta las necesidades específicas de tu negocio: ¿cuántos socios sois?, ¿en qué sector estás especializado?, ¿con cuántos clientes cuentas en tu base de datos?

El saber si quieres tu CRM sólo para gestión de clientes o sólo para gestión interna de los empleados, o para ambos a la par es otro detalle a tener en cuenta. Gracias a la creación de notas y comentarios y a la asignación de tareas, es muy útil unificar todos los procesos internos con un CRM online. Para conocer más sobre ello, lee nuestro artículo ‘¿Qué es CRM en servicio al cliente? Todo lo que tienes que saber y más’.

¿Cuál es el mejor CRM?

¿Qué tener en cuenta para valorar un CRM como el más apto para tu negocio? Esto es, ¿qué criterios seguir para dar el título al ‘Mejor CRM’?

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Éste debe:

  1. Ser fácil de usar.
  2. Ser accesible para cualquiera, que no necesite conocimientos en programación.
  3. Hacerte ahorrar tiempo al tener todos los procesos unificados.
  4. Tener tu información segura y privada. Saber que la información confidencial de tus clientes va a estar a salvo, no se va a filtrar.
  5. Tener acceso universal, desde cualquier momento, lugar y dispositivo.
  6. Tener gran capacidad de almacenamiento. A mayor espacio, mejor CRM para marketing o para pymes (cual sea que sea tu tipo de negocio), pues te permite poder cargar en la herramienta más datos y/o documentos.
  7. Estar vinculado con otros programas. Importar y exportar notas, e-mails y contactos de Gmail, Outlook, Excel, etc. Esta propiedad es indispensable para toda empresa que se precie, y Efficy la tiene.
  8. Ser responsive, adaptado a las diferentes pantallas (sistema multiplataforma).
  9. Gestionar muchos proyectos a la vez, que se puedan crear muchos casos.
  10. Tener propiedades e-mailing, pudiendo mandar correos desde la propia plataforma CRM.
  11. Permitir la gestión a nivel interno, con comunicación entre usuarios (trabajadores).
  12. Permitir la categorización, que se puedan personalizar los campos de información de los clientes. Permitir el uso de etiquetas te ahorra tiempo (punto 3).
  13. Flexibilidad de cambiar de plan según conveniencia de tu empresa (por motivos de tamaño por ejemplo). Consulta los diferentes planes de pago de CRM.
  14. No tener límite: de contactos, negociaciones, comentarios, etc.
  15. Poder ver todo lo anterior de un sólo vistazo. Esta cualidad debe estar en los mejores CRM.

El mejor CRM gratis

Si lo que estás buscando es un CRM gratis – desarrollamos las diferencias respecto al de pago en CRM gratis vs CRM pago ¿Los CRM gratuitos son buena opción?, hay alternativas muy variadas en el mercado.

Lo más importante a tener en cuenta son las limitaciones que pueden tener (y seguro tendrán) los mejores CRM online gratis, precisamente por eso, por ser gratuitos. Es aquí donde tienes que valorar si, para tu empresa, son suficientes esas limitaciones en el número de usuarios, de contactos, de negociaciones, de capacidad de almacenamiento, etc. Si esta versión que no es de pago se adapta a tus necesidades, habrás encontrado el mejor CRM gratuito para tu negocio.

Aún con ello, si eres una empresa que está empezando, esto es, eres un emprendedor o una start-up, decantarte por esta opción puede ser una solución aceptable, por lo menos a corto-medio plazo. Nuestro Plan Free, donde puedes tener 1 usuario, es un claro ejemplo de CRM gratis en el mercado, de hecho, estamos valorados como uno de los mejores CRM en español orientado a pymes.

Muchos CRM cuentan con una versión gratuita muy aceptable o, en su defecto, con una prueba gratis (que suele estar en los 14 días) previa a un plan de pago. Puedes consultar los diferentes planes de pago en Efficy.

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¡Muchas gracias y felices ventas!
Tomás, de Efficy.