Efficy CRM apoya a las fuerzas de ventas de Thélem

Para apoyar a sus fuerzas de venta, Thélem Assurance quería desplegar una herramienta de gestión de la relación con los asegurados en su red.

Esto permite gestionar mejor los contactos y aprovechar mejor las campañas de marketing lanzadas a nivel nacional o regional.

 

 

Con E-Deal CRM by Efficy, disponemos de una herramienta para optimizar la actividad de nuestros 260 agentes generales y ayudarles en su desarrollo comercial. Además, es la herramienta que necesitábamos para apoyar nuestro método de venta global.
Marie Bauduin
Jefe de Métodos de Negocio y Gestión

Apoyar el crecimiento del Grupo

Nuestra organización se basa principalmente en una red de 265 agencias que comercializan nuestros productos.

Anteriormente disponíamos de una herramienta de gestión de contratos compartida entre la agencia y la empresa, pero no podíamos seguir la actualidad comercial de las ofertas: reuniones, visitas de la agencia, etc. También nos resultaba imposible hacer un seguimiento de los contactos realizados en salones y otras ferias.

Las acciones de seguimiento y la gestión de oportunidades se realizaron mediante archivos de Excel. Al mismo tiempo, implantamos un método de venta global.

Consiste en tener en cuenta todas las necesidades que puedan surgir en un hogar en materia de seguros (hogar, coche, etc.) y no limitarse a responder a una solicitud unitaria.

En consecuencia, el despliegue de un CRM se hizo imprescindible para apoyar el desarrollo comercial de las agencias.

Cifras clave de Thélem

  • picto
    600
    usuarios
  • picto
    265
    agencias
  • picto
    700 000
    contratos
  • picto
    335 000
    clientes / prospectos

Una cobertura funcional muy completa

Aunque nunca habíamos tenido un CRM, teníamos una idea precisa de lo que esperábamos de esta herramienta:

  • gestión de datos (calidad y gestión de los ajustes),
  • la organización de la actividad comercial (agenda, lista de tareas, asignación de una acción…),
  • la gestión de la relación con el cliente con una visión de las relaciones (familiares y económicas) entre las personas y la aprehensión de la noción de «hogar», muy importante en nuestro sector,
  • la posibilidad de gestionar la propia actividad, ya sea como agente general o como responsable de la toma de decisiones en la sede central,
  • la facilidad de gestión de las campañas de marketing,
  • la calidad de la ergonomía para una navegación rápida.

Todas estas son precauciones que hay que tomar para acelerar la adopción de la herramienta por parte de los usuarios. Las ventajas de la solución E-Deal CRM by Efficy que nos convencieron fueron su adaptabilidad y flexibilidad. Queríamos limitar la necesidad de desarrollos específicos para tener un despliegue rápido. Y como pudimos comprobar en las demostraciones realizadas por los equipos de Efficy, las funciones estándar cubrían gran parte de nuestras necesidades.

La herramienta que les faltaba a nuestros agentes generales

E-Deal CRM by Efficy nos permite tener una visión de 360º de nuestros clientes.

A simple vista, los agentes generales conocen el hogar de sus clientes y su nivel de equipamiento (el hombre ha contratado un seguro para su vehículo y su hogar, la mujer tiene su propio contrato para su vehículo).

E-Deal CRM by Efficy también ayuda a nuestras agencias en su desarrollo comercial. De hecho, al controlar sus acciones de seguimiento, oportunidades y acciones de marketing, nuestros agentes pueden estar más presentes en el campo de las ventas.

Una fase piloto para un despliegue progresivo

Para garantizar la correcta gestión del cambio en la red, hemos querido desplegar el sistema de forma gradual.

Empezamos con una veintena de agencias piloto que ya participaban en el proyecto CRM y la implantación se hizo en oleadas sucesivas. Se llevó a cabo un ciclo de formación a nivel de la oficina central y de nuestros inspectores de ventas.

Los agentes generales y sus empleados no han sido olvidados: se ha llevado a cabo una campaña de comunicación para destacar los beneficios de E-Deal CRM by Efficy en el desarrollo comercial de la agencia.

Los resultados del proyecto

  • Visión de 360º del cliente y de su vivienda
  • Asistencia al desarrollo comercial de las 265 agencias
  • Seguimiento de la actividad comercial
  • Creación rápida y sencilla de campañas de marketing

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