La Mutuelle Intégrance, membre du Groupe APICIL, apporte des réponses concrètes pour améliorer le quotidien de ses adhérents, qu’ils soient particuliers, entreprises ou associations de l’Économie Sociale et Solidaire.
Pour gérer sa relation client, la Mutuelle Intégrance s’appuie sur efficy CRM.
« 150 utilisateurs s’appuient quotidiennement sur efficy CRM. Traçabilité, automatisation et vision 360° sont les principaux bénéfices résultant de la mise en place du CRM. Cela permet à nos équipes d’être plus efficaces et d’avoir une approche personnalisée »
Une restructuration fonctionnelle des équipes commerciales a entraîné une réflexion sur les outils de relation client. Jusque-là, un ERP développé en interne était utilisé. Mais, la facette prospection manquait. Le projet CRM est alors devenu un axe stratégique pour la Mutuelle Intégrance.
Après un appel d’offre, c’est efficy CRM qui a été sélectionné pour sa souplesse, sa personnalisation, et parce qu'efficy est un éditeur à taille humaine. L’ambition affichée : utiliser pleinement les capacités du CRM et en faire un élément central du système d’information (SI).
Le CRM communique donc avec l’outil cœur de métier, le tarificateur, le site web et les extranet. D’ailleurs, en interne, il a été renommé « Synergie 360 ».
Au sein de la Mutuelle Intégrance, 154 utilisateurs s’appuient quotidiennement sur le CRM. Traçabilité, au tomatisation et vision 360° sont les principaux bénéfices qu’ils en tirent. Les commerciaux sont encore plus efficaces.
Ils créent des fiches sur leurs prospects (personnes ou entreprises), font des devis dans le tarificateur couplé au CRM et leurs opportunités commerciales sont tracées dans efficy CRM.
Côté management, les responsables de service pilotent l’activité avec des tableaux de bord et planifient les actions stratégiques.
Les opérateurs de la plateforme d’appels téléphoniques bénéficient de la remontée de fiches via le couplage téléphonie-informatique (CTI) mis en place par Almavia, partenaire d’efficy.
Il peut s’agir d’un contact ou, dans le cas des tuteurs notamment, d’une liste de contacts.
Enfin, l’équipe marketing utilise le CRM pour automatiser ses campagnes et mieux segmenter ses publics.
Avant la mise en production, il y avait une grosse étape de reprise des données qui jusque-là étaient réparties entre plusieurs applications.
Et, comme dans tout projet CRM, cette étape est clé. C’est, non sans difficulté, que les équipes y sont arrivé. Huit mois se sont écoulés entre les spécifications fonctionnelles et techniques et le go-live.
Puis, en 2019, les équipes ayant appris des erreurs du passé, la montée de version a été faite de façon très fluide. Et la solution accueillie avec grand succès par les utilisateurs.
La Mutuelle Intégrance implique ses utilisateurs dans l’évolution des outils de relation client.
Par exemple, les fonctionnalités de dédoublonnage sont grandement personnalisées pour mieux filtrer les listes de résultats.
Des sondages sont aussi régulièrement menés pour récolter les besoins d’évolution.
Et des formations fonctionnelles adaptées aux métiers sont organisées pour les faire monter en compétences.
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« efficy CRM répond aujourd’hui pleinement aux besoins que nous avions exprimés, notamment dans sa capacité à accompagner les évolutions de notre Système d’Information. »
« Avec efficy CRM, nous avons soutenu la fusion des trois mutuelles qui forment Intériale. Aujourd’hui, nous suivons l’activité commerciale, nos adhérents et nos prospects. Nous avons un seul référentiel, unifié et global, pour une visibilité 360° sur notre relation adhérent. »
« Tous nos contrats, demandes et documents liés aux assurés se trouvent dans efficy CRM. Il est très facile d’y retrouver l’information »
Que vous soyez une banque, une association, une grande entreprise ou une PME, il y a une solution efficy pour vous !
Accélérez vos ventes d’offre en assurance.
Pousser la relation locataire sur le terrain.
Un partage de l’information au sein de l’administration pour une plus grande satisfaction.
