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Ce post a été écrit par Efficyers

Pour faire le bon choix, il y a quelques questions clés à se poser. Cependant, il n’est pas toujours facile de se positionner lorsque l’on est novice dans le monde des logiciels de CRM.

Ci-dessous, retrouvez 4 questions clés qui vous permettront, à vous et à votre équipe, de vous préparer à l’implémentation d’un CRM.

Avez-vous impliqué des opérationnels dans le projet ?

Souvent, la perception de la direction et celle des collaborateurs de terrain diffèrent.

Il est donc important d’inclure des collaborateurs chevronnés dans le processus de réflexion afin de s’assurer de l’adaptation du projet.

Cela vous permettra de mettre à disposition des utilisateurs uniquement les informations nécessaires, sans les surcharger de données ou processus inutiles.

De plus, un opérationnel impliqué dans le projet donnera à celui-ci encore plus de légitimité et donc d’adhésion.

Action : Si ce n’est déjà fait, impliquez un collaborateur de terrain dans le projet.

Les données que vous allez intégrer dans votre CRM sont-elles à jour ?

L’expression anglaise dit « Garbage in – Garbage out ». On peut la traduire ainsi : si les données rentrées initialement dans votre CRM sont obsolètes, incomplètes, inexactes… alors vous n’exploiterez pas le potentiel de votre CRM au maximum.

La mise en place du CRM est l’occasion de repartir sur de bonnes bases. Par exemple, vous pouvez faire un nettoyage des données, un dédoublonnage, ne prendre qu’une partie des historiques clients…

Action : faites un inventaire des bases de données utilisées dans l’entreprise, vérifiez leurs formats et si nécessaire prévoyez une vérification de leur conformité et de leur cohérence.

Quelle est la journée type d’un futur utilisateur du CRM ?

Le meilleur moyen de s’assurer de l’adéquation de la solution de CRM à vos besoins, c’est d’établir un scénario d’utilisation selon la journée type d’un utilisateur.

Par exemple, si vous équipez les commerciaux, il suffit d’écrire pas à pas ce que fait le commercial au cours de sa journée.

Vous pourrez ainsi vérifier que les actions du quotidien seront retranscrites fidèlement dans l’application.

Action : Demandez à un collaborateur de lister une journée type, avec le détail des actions et résultats attendus.

Est-ce que votre entreprise a des spécificités métiers ?

Certaines solutions CRM standards ne savent pas gérer certaines spécificités.

Voici quelques exemples de fonctions que vous ne trouverez pas systématiquement dans tous les CRM :

  • Le multilingue & multidevices
  • La mobilité en mode déconnecté
  • La Gestion Electronique des Documents
  • Les Projets ou les affaires
  • Les Devis et Factures
  • Le suivi des feuilles de temps
  • Un nombre de contacts ou de produits très volumineux
  • Bases de données spécifiques (SQL, Oracle…), ….

Action : Listez quelques spécificités liées à votre organisation ou à votre secteur d’activité.

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Efficy CRM va au coeur des choses, en profondeur, en donnant la priorité à l’expérience utilisateur. Mieux que jamais, nous vous offrons la possibilité d’exploiter et d’utiliser vos données, même les plus enfouies, les plus cachées, pour vous faire grandir.

C’est ce que nous appelons ‘Deeper Customer Engagement’.

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