Créez des documents professionnels en quelques clics.
Une bibliothèque de modèles de documents directement connectée aux données CRM.
Créés une fois, connectés aux données, disponibles pour toute l'équipe.
Des modèles personnalisés qui éliminent la ressaisie et garantissent la cohérence.
Des documents produits manuellement : temps perdu et erreurs
Copier-coller depuis le CRM
Recréer un devis depuis Word, adapter un contrat manuellement — des opérations chronophages et source d'erreurs. Sans modèles de documents connectés, chaque document repart de zéro.
Tarifs non à jour
Un tarif modifié dans le CRM qui ne se retrouve pas dans le devis envoyé. Sans modèles personnalisés connectés aux données, les incohérences se multiplient.
Image professionnelle fragilisée
Documents qui ne reflètent pas la réalité, nom mal copié dans un courrier important. Les modèles de documents CRM garantissent la cohérence visuelle et la précision des données.
L'impact mesurable
De quelques
heures à
quelques clics
Production documentaire accélérée par les modèles de documents.
0 erreur
de saisie
Données CRM intégrées automatiquement dans les modèles personnalisés.
Homogénéité
Mêmes standards visuels pour tous les documents de l'équipe.
Traçabilité
Chaque document généré archivé automatiquement dans la fiche CRM.
Une bibliothèque de modèles directement connectée aux données CRM
Créés une fois, les modèles personnalisés sont disponibles pour toute l'équipe.
Les données CRM sont injectées automatiquement à la génération. Zéro ressaisie, zéro erreur.
Conception sans compétence technique
Éditeur de modèles de documents avec champs CRM : nom, société, montant, produits, conditions, dates clés.
Charte graphique et mentions légales intégrées.
Les modèles personnalisés reflètent l'identité de votre organisation.
Génération instantanée depuis la fiche CRM
Document créé en 2 secondes avec les données CRM injectées automatiquement depuis les modèles de documents.
Vérification rapide, envoi direct et archivage automatique dans la fiche correspondante.
Les fonctionnalités liées
Ce qu'en disent nos clients
« Efficy nous a apporté une couverture globale, une capacité d’ajustement simple et rapide aux nouvelles demandes et une adéquation aux très fortes contraintes techniques du SI. »
« efficy nous donne une meilleure traçabilité et un meilleur suivi dans le management de l’activité. »
« Le CRM structure la prospection, améliore la collaboration, et nous soulage de toutes les tâches à faible valeur ajoutée. »
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