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Este artículo ha sido escrito por Tomi

El próximo mes cumplimos un año y medio desde que empezamos a formar parte de la familia Efficy y la verdad es que ha sido una travesía muy motivadora.

Recuerdo que en los primeros días, Alexandre Istratov (jefe de R&D en Efficy) se reunió con nuestro equipo crack de R&D de Suma (Henry y Samuel), para conocer cómo estaba programado nuestro antiguo CRM y cómo iban a optimizarlo a uno más potente y con muchas más funcionalidades.

El equipo comenzó a ponerse manos a la obra y en el mes de junio del 2020 comenzamos a ver resultados. Alexandre presenta al equipo nuevo y confieso que nos quedamos impactados con lo que estábamos viendo…

Es una herramienta mucho más ágil, rápida, versátil, con más funcionalidades (las cuales nuestros mismos clientes habían estado solicitando), en fin… ¡un CRM totalmente nuevo y mejorado!

De las palabras de Alfredo: “Antes teníamos un Beatle, ahora tenemos un Ferrari.”

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Es un CRM mucho más flexible y rápido

Recordemos que un CRM no es solo un repositorio de información, sino una herramienta de productividad a 2 niveles, ya que:

>> Automatiza nuestras acciones rutinarias, como por ejemplo: crear presupuestos o facturas, etc.

>> Nos dice qué acciones tenemos que hacer en cada momento para ser más eficientes, por ejemplo: qué llamadas comerciales son las que debemos de priorizar, porque son las que más probabilidad de éxito tienen, a cuales tenemos que hacer seguimiento, etc.

En sí, para que esto funcione a la perfección, nuestro nuevo CRM tiene una estructura de datos llamada «many to many», que permite relacionar las entidades entre sí de manera ilimitada y sin jerarquias.

Con esto logramos 2 puntos clave:

1.- Encontrar información de forma rápida, debido a que podemos atacar la búsqueda desde cualquier entidad relacionada.

2.- Y tener una mayor trazabilidad para poder crear informes y vistas personalizadas.

Ahora podemos relacionar un contacto con varias empresas, oportunidades, campañas, y con varios documentos y todo esto con la finalidad de ser más productivo en nuestro día a día.

Es un antes y un después

Si, es un CRM totalmente diferente y con una infinidad de beneficios.

Sin embargo, me enfocaré en 8 puntos que considero clave a la hora de sumergirnos en el nuevo CRM by Efficy:

1.- ¡Ahora el CRM va cómo un cohete!

Dado que destinamos bases de datos independientes para cada cliente. Así que independientemente de la cantidad de información que utilicemos, Efficy siempre irá a gran velocidad.

2.- Podemos guardar nuestro correo electrónico

Ya sea si usamos Outlook, Gmail o Mail de Mac. Esto nos ayuda a crear acciones concretas como tareas, citas, contactos u oportunidades.

3.- ¡La nueva agenda es la bomba!

En ella podemos ver la agenda de nuestros compañeros y solaparla para ver su disponibilidad. Además, podemos integrarla en nuestro calendario en Outlook, Mail de Mac o Google Calendar y enviar nuestra agenda para que conozcan cómo está nuestro día a día. Esto es ideal para concretar una reunión.

4.- Disponemos de mejores filtros que nos sirven para segmentar 

¡Y sin ningún tipo de limitación alguna! Esto es perfecto para crear informes personalizados 🙂

5.- Contamos con plantillas y gestor de documentos

Las cuales podemos usar para enviar emails personalizados a nuestras base de datos o crear propuestas comerciales. Todo esto en un solo clic.

6.- Ahora podemos importar todos nuestros productos al CRM 

Con sus precios, para que los vinculemos con cada oportunidad de venta que consigamos.

7.- Y de la mano con lo anterior, desde el CRM podemos crear presupuestos y éstos convertirlos en facturas. 

8.- Por último y no menos importante…

Efficy CRM ahora cuenta con una integración nativa con distintos software de marketing automation, como Mailchimp por ejemplo.

Y no te preocupes, toda tu información y fiabilidad está 100% asegurada, dado a que nuestra estructura de datos y sistemas de seguridad es de última tecnología y auditada por las certificadoras más exigentes del mercado, como la ISO 9001. (Muchos de nuestros clientes son bancos y aseguradoras).

Aquí te dejo este vídeo donde te contamos las ventajas de Efficy CRM:

Sabes qué es lo mejor de todo…

Gracias a que el nuevo CRM es un producto de Efficy, tenemos una escalabilidad in-fi-ni-ta!

Eso quiere decir que si nuestra empresa crece o qué más departamentos queremos que utilicen Efficy (sea administración, proyectos, atención al cliente, recursos humanos, etc), en un solo clic, podemos pasarnos a Efficy CRM que contiene estos módulos.

Incluso, al ser cliente de Efficy, ¡olvídate de tediosas migraciones para siempre! Puesto que cualquier necesidad que tengas, nosotros te la cubrimos 🙂

Conoce qué más beneficios puede darte el nuevo CRM, agendando aquí el día y hora te queda bien para hacerte un tour y mi compi Javi te lo enseñará sin compromiso (¡faltaría más!).

¿Y qué más hasta el próximo post?

Te enviaré la primera edición del Sales Brief… La Newsletter que te ayudará a vender más 🙂

Si no te la quieres perder, deja tu email y te llegará el próximo martes a las 11:00.

Mientras tanto…Prueba Efficy GRATIS ahora:

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¡Que la fuerza (de ventas) siempre te acompañe!

¡Comenta más abajo!

Mae, de Efficy

 

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