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Outil CRM

Ce post a été écrit par Efficyers

Avant de choisir un CRM, il faut se poser les bonnes questions et mettre en place les bons réflexes.

Est-ce que vous pouvez bénéficier d’une démonstration personnalisée ?

Un cahier des charges est une excellente base de travail pour choisir une solution de CRM. Cependant, c’est souvent long à écrire, et, de plus, il est difficile de lister tous les cas de figure. C’est pourquoi une démonstration personnalisée vous permettra de voir en direct si l’application répond à vos spécificités métier.

Réclamez une présentation adaptée à vos besoins, la plaquette produit ou les versions d’essais donnant parfois une vision incomplète de l’application.

Quel est votre budget global pour le projet ?

La solution de CRM en elle-même ne représente qu’une partie de l’investissement. Vous devez inclure par exemple :

  • La formation au produit
  • Les adaptations et personnalisations

De même, le CRM évolue en même temps que votre business. Il est généralement conseillé de prévoir 10% de son budget total pour faire évoluer son CRM dans les premiers mois. Par exemple, pour des nouveaux besoins non identifiés au déploiement, pour former de nouveaux utilisateurs, pour équiper de nouveaux collaborateurs.

Définissez une enveloppe globale pour votre projet CRM.

Mettre en place un CRM : définissez les 5 rapports et indicateurs clés à obtenir

Le but est de prioriser ce qui est vraiment essentiel pour la réussite de votre Projet CRM. Par exemple, votre priorité peut être d’avoir le portefeuille des affaires en cours de signature ce mois, la répartition de ventes signées par commerciaux, les prévisions de ventes à 2 – 3 – 6 mois, le nombre de nouveaux prospects dans le mois. Ces éléments clés vous serviront dans le choix de la solution de CRM. Bref, pensez à vos KPI avant de choisir votre CRM !

Listez les 5 rapports et indicateurs dont vous avez absolument besoin et qui vous apporteront satisfaction dans la mise en place du CRM.

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