funciones CRM
Categorías:
Herramienta de CRM

Este artículo ha sido escrito por Tomi

Si vas a empezar a utilizar un CRM y quieres antes entender bien como funcionan, has llegado a la página perfecta.

Dependiendo la empresa, el funcionamiento del CRM y sus funciones serán diferentes. Un software CRM bueno tiene que poder adaptarse a las necesidades y procesos de la empresa. Y no al revés. Eso sí, todos tienen todos una función en común: la gestión de contactos.

¿Cómo funciona un CRM?

Un CRM sirve para gestionar las relaciones con los clientes. El CRM te permite almacenar toda la información obtenida de nuestros clientes y realizar un seguimiento.

La información que se almacena sobre nuestros contactos se constituye de teléfonos, e-mails, necesidades, gustos, relación con los clientes (reuniones, visitas, conversaciones…).

Una vez que la empresa obtiene la información, con el CRM puede analizar y gestionar de forma comercial, los datos para ejecutar y lanzar campañas de marketing, y segmentar a los clientes en función de sus intereses.

Es imprescindible ir actualizando el CRM de la compañía día a día para evitar que quede desfasado.

Bonus: Cónoce cómo la aplicación de un CRM puede ayudarte a optimizar mejor tu tiempo 🙂

¿Cuáles son las funciones de un CRM?

La función principal de un CRM, como se ha mencionado anteriormente, se trata de gestionar relaciones con los clientes, pero también encontramos otras funciones como:

  • Gestión de ventas
  • Gestión de ingresos
  • Análisis de campañas de marketing
  • Comunicación interna
  • Gestión y resolución de reclamaciones, consultas…
  • Presupuesto y facturación

Todo esto conlleva a que el CRM finalmente cumpla la función de fidelizar y de como atraer más clientes nuevos. Nota: También puedes leer qué es y para que sirve un CRM.

La función principal de un CRM es vender más

Ni más ni menos.

Puedes intentar buscarle sustitutos como un excel o un complemento en tu correo electrónico, pero al final son solo parches.

La forma más profesional de gestionar tus ventas y tus clientes es con un CRM. Para Fernando de MuyPymes empezar a usar un CRM fue un cambio radical.

como funciona crm

Si de verdad quieres vender más, necesitas utilizar una herramienta como Efficy que te ayude a conseguirlo.

Prueba Efficy CRM
El CRM más completo

Prueba ahora gratis

¿Cómo funciona un CRM como Efficy?

Con Efficy podrás gestionar todos tus contactos de una manera sencilla. Sus módulos principales son:

  1. Agenda
  2. Contactos
  3. Tareas
  4. Oportunidades
  5. Proyectos

¿Cómo funcionan cada una de sus partes?

  • Agenda:

En este apartado podrás tener una visión detallada de tus actividades y las de tu equipo de trabajo.

  • Contactos:

En este módulo CRM tienes una panorámica integral de todos tus clientes.

Cada contacto tiene un página propia donde puedes ver las notas y e-mails de contactos, tareas, oportunidades, documentos importados o proyectos. También puedes filtrar los contactos por etiquetas, lo que facilita su búsqueda.

  • Tareas:

Como parte del equipo de trabajo puedes crear tareas y asignártelas a ti mismo o a algún compañero.

Por ejemplo: Llamar a Pepito para cerrar un acuerdo.

En este módulo podrás comprobar si ya se han realizado o cuándo hay que llevar a cabo las tareas. Además, la plataforma envía e-mails como recordatorio.

  • Oportunidades:

En esta pestaña se registran todas las actividades comerciales: las oportunidades ganadas, perdidas o en proceso. También se pueden añadir tareas, notas, e-mails, toda la información necesaria para conseguir nuestro objetivo, vender.

Bonus: Define y consigue tus objetivos CRM con este artículo

  • Proyectos:

Es la ventana donde se añaden los proyectos internos de la organización.

Por ejemplo: cambios en la web para hacerla más llamativa.

Dentro del caso se introducen todas las anotaciones oportunas que faciliten la realización de las actividades de la empresa.

Bonus: Te recomendamos este artículo sobre el listado de los mejores software de ventas que te ayudarán a optimizar más tu tiempo y trabajo.

Bien, antes de irte:

Prueba Efficy GRATIS ahora

Y solicita un TOUR GRATIS en base a tu empresa. Éste dura tan solo 15 minutos, es por teléfono y compartiendo la pantalla para que al finalizar sepas todo sobre lo que es CRM.

Prueba Efficy CRM
El CRM más completo

Prueba ahora gratis

¡Muchas gracias y felices ventas!
Tomás, de Efficy

Para saber más:

Herramienta de CRM
funciones CRM
Cómo funciona un CRM y cuáles son sus funciones
funciones CRM
Cómo funciona un CRM y cuáles son sus funciones