Centralisez, organisez et retrouvez tous vos documents depuis votre CRM.
Rattachez chaque fichier à la fiche client, retrouvez n'importe quel document en quelques secondes.
Logiciel GED intégré au CRM pour une gestion électronique de documents sans rupture de contexte.
La gestion documentaire en entreprise : perte de temps et erreurs
Documents introuvables
Dossiers sans structure, boîtes mail débordantes. Sans logiciel de gestion documentaire, retrouver le bon contrat relève du parcours du combattant.
Versions obsolètes
Les équipes travaillent sur des versions périmées sans le savoir. La qualité gestion documentaire en pâtit directement.
Traçabilité impossible
Documents perdus, erreurs de version, délais rallongés. Sans gestion documentaire entreprise structurée, la traçabilité est impossible à garantir.
L'impact mesurable
Recherche en
secondes
Retrouvez n'importe quel document instantanément dans le logiciel GED.
Versions
claires
Dernière version toujours identifiée dans la gestion électronique de documents.
Création
accélérée
Modèles alimentés par les données CRM.
Sécurité
Droits par profil, partage externe contrôlé, qualité gestion documentaire garantie.
Le CRM intègre une GED directement dans le cycle client
Chaque document est associé à un objet CRM précis dans ce logiciel GED intégré.
Fini les arborescences que personne ne maintient. La gestion électronique de documents est contextuelle et logique.
Rattachement contextuel de chaque document
Chaque document est rattaché à sa fiche CRM dans le logiciel de gestion documentaire : contrats liés à l'opportunité, factures à la fiche client, rapports à la campagne. Versioning automatique, historique conservé. Qui a consulté, téléchargé, modifié — tout est tracé.
Recherche documentaire avancée
Recherche full-text, filtres par type, date, auteur, objet CRM dans ce logiciel GED.
Plus besoin de se souvenir du dossier de rangement.
La gestion électronique de documents devient instantanée.
Création depuis des modèles alimentés par le CRM
Génération de documents depuis des modèles qui injectent automatiquement les données CRM.
Envoi direct et processus de signature intégrés dans ce logiciel de gestion documentaire pour une gestion documentaire entreprise sans friction.
Les fonctionnalités liées
Ce qu'en disent nos clients
« Ce ne sont pas des ambassadeurs choisis au hasard. Ce sont des gens qui ont une légitimité auprès de leurs pairs, qui comprennent les réalités opérationnelles, et qui ont envie de promouvoir le changement. »
« Un bonus tout particulier sur la gestion de projet : les équipes sont très disponibles et à l’écoute. Et elles font preuve d’un grand sérieux sur la méthodologie et la documentation fournie. »
« Le CRM structure la prospection, améliore la collaboration, et nous soulage de toutes les tâches à faible valeur ajoutée. »
Prêt à passer à l'action ?
Mettez fin aux documents perdus et versions obsolètes.
Découvrez comment le logiciel GED intégré d'efficy centralise votre gestion documentaire entreprise.